升艾突然消失，这让桢仁很难理解，后来桢仁就到泳珠（金贤雅饰）的家里来住。姜泳珠从小就很喜欢桢仁，但是桢仁始终无法把心打开，还把泳珠介绍给自己的好友支缘佑（安在旭饰）。泳珠跟着桢仁到孤儿院来，向桢仁表达自己的感情。桢仁终于慢慢地接受了泳珠。刚好升艾看到桢仁和泳珠在一起，因此决定她不再爱任何人。安东出小时候被警察抓走，出狱之后去找升艾，但是发现升艾早就离开孤儿院。后来他成为警察，不断地打听升艾的消息，后来知道原来升艾在坐牢。在很多不如意的情况之下，他离职了警察的工作开了一家情报社，当升艾出狱的时候，东出建议她到情报社工作。桢仁好不容易慢慢地忘记升艾的时候，在偶然之中发现了升艾…