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第120集：进化！这时候波加曼会如何！？
电视猫 时间：
得知立浪镇要办神奇宝贝华丽大赛的小光，正在为华丽大赛做特训。小光的神奇宝贝们就像平常一样，活力十足的跑出神奇宝贝球。但是，只有波加曼莫名的没精神。大家都担心它是不是哪里不舒服，波加曼却还是逞强表示没事。这时候，波加曼的身体突然开始发光！大家都为这进化的徵兆感到兴奋，波加曼却不知为何使用「忍忍」放出进化的能量！很高兴看到波加曼进化的小光，无法理解它的行动。究竟拒绝进化的波加曼，真正的想法是什麼！？