夜黑风高，寂静的上海弄堂，一场追击正在进行，一声枪响，一个名叫左念的人腹部受伤踉跄与伙伴高飞见面，他带来关于盖聂门季云天死亡的消息。高飞是上海租界巡捕房的探长，接到探员左念的信息立刻赶往弄堂一住处，里面一片狼藉，满目尸体。高飞向总探长汇报命案并承诺尽快破案。可是自己派到盖聂门任卧底的左念已死，高飞想起左念的孪生兄弟，混迹于街头被人当作骗子的魔术师左思。

此刻的左思正对着各位看客显露本事，号称可以摘下天庭蟠桃，又让同伴小宝做局，还聘请了几位托儿负责带动气氛，一场魔术赚下不少钱。左思看着吊儿郎当却是个好人，他将钱分给众人之后就被高飞盯上。左思对于自己被抓毫无紧张感，独独不能听人提到自己的哥哥，在左思一贯的思维中，左念一直是个用人命换钱的狠人，高飞为左念正名，他是个顶天立地的警察，将左思带至左念尸体处，又把左念临终遗言告知，给了左思不小的触动，他从未想过杀手哥哥竟然是个好警察。

高飞将盖聂门和左念在盖聂门中任卧底寻找盖聂门印鉴，找到毁灭盖聂门这个杀手组织的方法。就在左念寻得半块印鉴的那天晚上，左念突然被人杀害，同时被害的还有季云天，另半块印鉴也失去踪迹。面对这样的实情，左思还是无法接受假扮左念继续完成卧底任务的提议，他无法轻易相信高飞所说。

为了说服左思，高飞把左念家的钥匙交给了左思。左念早已在留声机中录下自己在盖聂门的所作所为，盖聂门现有两位掌权者，蒙德和索亚，而位于索亚阵营的左念不仅要执行危险任务还要面对门派的斗争，活在腥风血雨之中。左思彻底了解哥哥所为，毅然扮成哥哥的样子前往索亚旗下杀手的聚集地，浮生酒吧。左思的出现让索亚很是惊讶，她的卦象预示着左念必死，再次出现的左念没有惹得众人过多怀疑，却被一个陌生男人拉着说了一堆废话，这个名叫冷欢的男人神神叨叨，立志成为上海滩名角。

索亚突然指派任务给左思，左思本想拒绝借此脱离盖聂门，但盖聂门的规矩，若要离开便留下性命，这一规定让左思不得不接下任务。哥哥曾在留声机中介绍，索亚是上一代领袖沈先生的得意弟子，她时而会直接参与谋杀行动，而名角冷欢背面是个用飞刀暗杀的狠人，至于女杀手孙潇潇擅长用枪，于刺杀在无形，还有一位无时不在借钱不还的阿扁也是暗杀组织中的一员。

游荡回家的左思似乎被人跟踪，他自己不知还沉浸在如何扮演好左念当中。左思万万没想到哥哥还有一位情人Nina，Nina不由分说直接要与左思亲热，左思借口倒酒实际用药迷晕Nina。