方志敏希望刘九峰向中央建议，利用蒋介石在江西的败绩做文章，削弱他的军事力量。刘九峰却认为此举对北阀不利，他主张采取对蒋介石和唐知智搞平衡的方式，双方都支持。

段锡朋向蒋介石汇报，经调查，江西当地革命的领导权被共产党和国民党的异端分子所左右，改变这种局势不是一朝一夕能完成的。方志敏从民国13年就加入了共产党，他的入党介绍人是赵醒侬。蒋介石欣赏方志敏，希望他能效忠国民党，他决定成立江西人民裁判逆犯委员会，让方志敏主持工作，并邀请郭沫若和军事法官胡逸民也加入进去。段锡朋对胡逸民提出质疑，蒋介石认为胡逸民在江西煤矿亲自逮捕了矿上的经理，民众对他非常拥护。

刘九峰兴奋地将蒋介石下达的江西人民裁判逆犯委员会的邀请函拿给方志敏，方志敏认为这件事应该一分为二来看。他担心蒋介石会再搞一次整理党务案。但同时可以利用这次机会争取国民党的中间人士加入他们的组织。刘九峰提醒方志敏应以国民党为中心，不能只顾发展自己的力量。另外他要把精力放在城市工作上，把农民工作放一放。方志敏则认为农民运动不仅不应该限制，而且要大力发展，刘九峰提醒他不要影响国共合作的大好形势。这时方志敏收到了毛泽东的电报。

毛泽东来到了南昌，与方志敏同在豫章大旅馆住下。他告诉方志敏，他走后广州的农讲所也关了，因为农民运动涉及到了一些学员的家族利益，他们向总书记陈独秀告了状，陈独秀为此批评了毛泽东。毛泽东认为没有实践就没有发言权，他准备回湖南老家实地深入考察一番。方志敏向毛泽东汇报了江西农运会的蓬勃发展。毛泽东打算下一步在湘鄂赣三省开办农民运动讲习所，他始终认为农民运动是推动革命的最大力量，他希望得知江西农委的支持，方志敏当即表示给他输送学员150人，支持经费一万二千元，二人高兴地一拍即合。

晚饭后，方志敏和毛泽东席地而坐彻夜长谈，毛泽东告诉他，农民运动只有解决土地和所有权问题，才能使农民真正成为革命的主力军。而蒋介石现在一方面想重用方志敏，一方面又在背后调查他，是因为北阀胜利后，农民运动会妨碍蒋介石的独裁。共产党主导的农民运动是红色的，但国民党是要搞黄色的农协，所以蒋介石拉拢方志敏，就是想把农协会的控制权掌握在他手里。

宣金山回到漆工镇弋阳家里告诉妈妈，他想加入农协会，农民只有团结起来，才能不受欺负。他来到未婚妻谢春花家里，正看到当地恶霸军警余金彪逼迫谢老爹还五块大洋租钱，否则就拿他女儿春花抵债，宣金山立即替谢老爹还了债，余金彪悻悻而去。

方志敏和邵式平走在南昌街头，感叹多日前两人还是到处躲藏的通辑犯，现在终于可以光明正大地走到街上了。方志敏提出农民运动要在共产党领导下动员群众进行武装起义，他安排邵式平去弋阳做国民党县党部特派员，他真正的任务是建立中共弋阳特别支部，目的是要让国民党的弋阳党部掌握在共产党手里，伺机进行暴动。因刘九峰不让方志敏去弋阳，他只能日后找机会再与邵式平会合。另外宣金山已是农协的会员了，以后可以做邵式平的帮手，方志敏托邵式平给宣金山捎份结婚的礼金。他到弋阳后尽快和妇女解放运动负责人樊冬菊对接。

邵式平到达弋阳那天，正逢宣金山结婚，他顺利与樊冬菊和方志敏堂弟方远杰接上了头。宣金山正在办喜酒时，余金彪带人前来闹婚，春花不甘受辱自杀身亡，宣金山母亲被其击毙，金宣山被带走。邵式平和方远杰得到消息后集合了当地农协会员拦截余金彪救走了金宣山。

南昌的方志敏接到邵式平电报后气愤余金彪逼得宣金山家破人亡，他想立即赶回弋阳处理此事，刘九峰却认为此事有当地政府解决，不同意方志敏回去。

蒋介石得知江西党部的绝大部分成员是共产党，便下令段锡朋秘密剿共，行动代号为AB反赤团，任务是把党部领导权从国民党左派和共产党手里夺回来。

晚上，方志敏为白天的争执到刘九峰房间向他道歉，他直言如果赶走了北洋军阀，迎来了蒋介石，但还是没有推翻北洋军阀对老百姓的压迫，他们的革命意义又何在？他认为只有共产主义才能拯救中国，只有推翻不合理的军阀统治，才能让老百姓翻身做主人，这正是共产党人的目标。刘九峰称赞方志敏是坚定的共产党人，他过两天要去武汉开会，建议方志敏农运的事情和其他同志商量下。

方志敏回弋阳途中经过大梁村时，遇到土匪雷天霸和余金彪勾结抢劫商会的赈灾粮食，方志敏找当地农协帮忙吓跑了土匪，将粮食抢了回来，此次行动让他更坚定了农民要有自己的武装。负责护送赈灾粮食的是景德镇商会会长许凌云和女儿许筠，两人非常感激方志敏的相救之恩。此时的弋阳百姓聚集在警署门口，要求严惩凶手余金彪。