中宗一年，一位失魂落魄的女子被押入刑场，汉城街上的两边站满了人，她们嘴里纷纷议论着这位衣衫褴褛的女子，原来她就是当不到10日的废妃慎彩景。慎彩景边走边回忆起几天前，自己从外面跑回家里看到父母和家中仆人惨死在家中的一幕，痛哭不已，那一日她急着进宫面见中宗李怿，可是当时深爱着她的中宗也没有任何的办法，彩景企图从袖中拿出匕首想要刺杀下旨杀害自己家人的中宗，就在犹豫时被中宗发觉……行刑场上，绝望的王妃希望来世不要再遇见王上。

时间回到燕山五年，燕山君李㦕为了稳固王位，便用强硬的手腕来处理那些反对他的臣子，没过多久全国出现了大旱，燕山君李㦕震怒，因为天灾地变被视为王无德！一日燕山君李㦕在上早朝的路上，被做作法求雨的声音给吸引，他上前一看，原来是同父异母的弟弟晋城大君李怿在桥上做法求雨，燕山君李㦕严肃训斥大君这样做好玩吗？李怿来不及辩解李㦕拂袖就走。

大殿外，一干等候多时大臣在烈日下向李㦕禀报各种事情，被旱情弄得心烦气躁的李㦕边听边扔奏折，面无表情的盯着下面的大臣，大声训斥着说自己再也不想听到天灾地变就是王无德的言论。燕山君留下几个重要的大臣私下商议旱灾的如何解决，大臣朴远宗提出办嘉礼可以缓解旱情，趁机给晋城大君办嘉礼。王才意识到弟弟李怿到了适婚年龄，便询问大臣慎守勤是否愿意将女儿慎彩景嫁给晋城大君李怿。

在居昌乡下，一个少女在吹口哨为一户农家的一头驴治疗便秘，原来这位少女是慎守勤送到乡下的女儿慎彩景。在乡下，慎彩景就是一只丑小鸭，身份就是摆设，没有高贵可言，但慎彩景一直默默承受着这样的生活。慎彩景不明白自己父亲为什么硬让自己呆在乡下，于是收拾东西男扮女装来到了汉城。在汉城，慎彩景撞到了正在偷看春宫书的晋城大君李怿，两人发生起了争执，随后，彩景尾随大君李怿才发现他正准备偷看姑娘们洗澡，慎彩景赶紧大喊吓跑了洗澡的姑娘，大君李怿气得转身想抓住彩景，彩景急忙逃跑起来，逃跑中，大君和彩景不小心撞到一起滚下山坡，彩景将脸上的鸟屎擦到大君的衣上，大君气得几乎要疯掉了，最后，彩景自知闯祸奋力向前跑躲在山洞里逃过一劫。大君发誓两个人一定还会再见！

大臣任士鸿劝谏燕山君李㦕，说如果让慎守勤要在做大君丈人，慎守勤权势过大，会威胁到燕山君的王位。于是将去世过大君的密旨拿给李㦕看，李㦕不禁想起父亲弥留之际所说让位给长大后的李怿。心烦意乱的李㦕来到校场射箭发泄，心中不服自己的弟弟除了出身好什么都没有，就想从自己手中拿走王位，心中越想越气。彩景与李怿在一个摊位再次相见，两人争价买娃娃鱼笔砚，小偷悄悄从彩景背包中拿走钱财。最后被李怿买走，两人误会越来越深。

出宫的燕山君李㦕碰见晋城大君李怿，李㦕故意刁难大君和他的朋友，并趁机拔剑要杀大君，闻风而来的慈顺大妃见状连忙求情，大君逃过一劫。寝宫中大妃苦口婆心的劝大君不要相信燕山君，小时候的情分被权力磨灭了，让大君不要再天真下去。这时门外的燕山君破门而入，冷冷地说大君李怿最好是女儿身这样他就放心……