高老庄突然接到消息，小泉清是派到佳木斯的特派员，高小庄还和父亲赌气，坚持要离开。高老庄随口问道安娜的身世，得知她是被苏联的父亲收留的中国人，高老庄想起了自己失散的女儿。

文龙决定在小泉清到来之前冒充特派员，并且在剧场临时建起一个日军办公室，把潘大海蒙面带到这里，以小泉清的名义取得他的信任，诈出他身上的名单，文龙拜托谭卓如设计一间日军的办公室，并且提供日军文件和证件的模板，还要准备一辆车，文龙和刀子负责把潘大海拉到剧场。

谭卓如安排好一切，她悄悄来到一栋房子里，她首先挂出要接头的白手帕，复兴社佳木斯联络站站长飞鹰（魏七）如约来见面，他们对上暗语，云雀谭卓如让他给雪狐发报，汇报她现在的处境，魏七还想打听细节，谭卓如断然拒绝。魏七想把和云雀接头的消息卖给刘明堂，可是他百般推诿，据不给钱。

文龙让铁雷弄出点动静，再到城门守着，一旦小泉清进城，立刻回来汇报。铁雷从协和楼门口扔进去一个炸弹，刘明堂接到报警，立刻带人前去查看。文龙和刀子趁机拿着小泉清的手令来到警察局，准备押送潘大海去宪兵队，刘明堂赶回警察局的时候，文龙和刀子正准备带潘大海离开，刀子见势不妙，只好趁其不备打晕刘明堂，然后大摇大摆地把潘大海拉走了。

魏坤宁躲在一边看到几个日本人把潘大海带走了，他们立刻超近道追上去，魏坤宁才发现假扮日军的竟然是文龙。文龙强行让潘大海带上眼罩，把他带到剧场布置的临时宪兵队，他们来到办公室。

高小庄负责假扮小泉清，可是他一直胆战心惊，唯恐不能胜任，高老庄临危受命，只好和他交换服装，假扮特派员小泉清，让高小庄做副官。