蒋介石阻止共产党发展武装的行为让毛主席非常生气，但共产党不会因为这样就放弃自己的道路，与此同时孙二虎用自己对平原当地的了解，给刘伯承等人提意见，打算在平原上伏击日军。晚上欧阳春便带着人马来到城门口，他们引诱城中的敌人来到伏击点，日军对八路军穷追不舍，并没有想到其实自己是掉进了八路军的陷阱中。

日军再次被打得措手不及，为了防止铁甲车太过难打，战士们便只身冲进队伍中，日军的铁甲车完全起不了作用，虽然还是跑走了一些日军，但这一次八路军此次还是收获颇丰。刘伯承知道日军肯定不会善罢甘休，于是打算和敌人周旋，让他们无处可打，虽然日军发现了八路军的战术，但梅津还是低估了八路军的智慧。

这天他们在又一次埋伏了日军的铁甲车，八路军并不恋战，骚扰了一下日军便撤退，让日军非常头疼。另一边鹿钟麟找到了一处作为自己的司令部，他相信封建迷信的风水之术，认为这个地方可以让他趋利避害，也相信八路军之所以可以风生水起，全是因为他们选了好地方，他只考虑了这些，而忽视了八路军的实际力量，他没能抓住事情的关键点，把对抗八路军摆在了对抗日军的前面。而鹿钟麟以他的片面之词上报给蒋介石后，蒋介石非常愤怒，让他联合沈鸿烈一定要遏制八路军的发展势头。

面对日本人的强势进攻，国民党还将责任都推到了共产党身上，认为是他们的嚣张触怒了日军。日军现在正在收买国民党，利用他们对八路军的不满，拉动他们一起对付八路军，而鹿钟麟深信风水，听闻手下的一番话，更是胆战心惊，于是听他的话，打算从束鹿下手。鹿钟麟委派的赵三全已经是公认的汉奸，民众组织起来闹到了他的家中，将其赶出束鹿，武大存立马回去报告此事。

共产党坚决维护抗日战争统一战线，想借此机会打击国民党，而鹿钟麟被日军逼得没办法只能撤退，还让没有重武器的八路军死守巨鹿，丝毫不顾他们死活，也不管战略安排。鹿钟麟还没见到日军的影子，就临阵脱逃了，八路军当然不会像他这样软弱无能，而是在与陆军拖延一段时间以后，才选择战略性撤退。

鹿钟麟在鬼子离开后，还反告八路军一状，蒋介石召开会议，鹿钟麟指责共产党没有发挥作用，将自己修饰地很完美，但他的谎报军情让蒋介石等人非常气愤，借此要求解决共产党。共产党当然不能忍受他们的污蔑，彭德怀前去找蒋介石商谈河北之事，谁知蒋介石却推诿不谈，彭德怀没能说上几句话，蒋介石就有事离开了。

而后共产党又去找了国民政府武汉行营主任程潜，他是国民党的中立派，他们希望通过他了解一下蒋介石的意思，竟然得知汪精卫想要与日军合作，这让共产党气愤不已，程潜支持他们按照自己的路走，坚决不给别人反共的机会。彭将军又一次找上蒋介石，他拒绝了蒋介石塞给他的钱，请他能多支持八路军的战斗。