进行多年的玫瑰战争终于落下了帷幕，最终，查理三世被杀，约克家族从王权的继承者沦为都铎家族的猎物或阶下囚。而为了英格兰的稳定，这场战争以约克家族的伊丽莎白与都铎王朝的君王亨利七世的联姻，划上了句号。

都铎的士兵来到约克家的城堡，约克家族的伊丽莎白皇后为了让家族血脉得以保存，她只好忍痛让仅剩的儿子珀金离开自己，让他悄悄躲起来，然后去找船夫杨，假装是他的儿子。因为她深知，都铎家族是不会让有继承权的约克男孩活下来的。

长公主伊丽莎白在河边，悄悄地缅怀着理查三世在生前与自己干柴烈火的美好时光，然后回到母亲和姐妹们身边，一起前往亨利七世的宫殿，迎接新的命运。

约克家族的遗孤们来到亨利七世的跟前，而他的母亲，玛格丽特王后正站在一旁居高临下地看着这群战败的女人。泰迪·沃里克是随行而来的约克家族中仅有的一位男孩，天资聪颖的他十分识时务，在亨利七世面前故意卖弄稚气，让敌对的人们对他放下戒心。

伊丽莎白公主深知这次的见面对她和她的家族意味着什么，但一想到，她即将要成为这个敌人的妻子，就不由地感到一阵恶心。在经历了一场假惺惺的见面礼后，公主和皇后来到一所简陋的住所，开始计划着如何让家族重新崛起。

亨利七世也对这场政治婚姻十分厌恶，但这是母亲玛格丽特的旨意，他不得不从，毕竟，是因为母亲的高明，自己才得以登上王位。英格兰的继承者，必须拥有约克和都铎的血统，伊丽莎白和亨利七世必须生下孩子，才能服众。两人彼此厌恶着，在床上草草了事。亨利七世并未获得男人想要的快感，完事后便夺门而出，到一僻静处独自冷静。

伊丽莎白的妹妹塞西莉公主是个见风使舵的女人，她知道自己的家族要气数已尽，要过上好日子，得找都铎的靠山。她看见亨利七世和姐姐的关系如此糟糕，这对她来说是个好机会。之前在晚宴时，她故意在亨利七世独面前展示自己的舞姿，最后在亨利七世独处时，她故意上前慰问亨利七世，并说了姐姐的坏话。亨利七世岂是那种听风就是雨之人，他察觉到塞西莉的把戏，叫她不要做那么多小动作，好好向她的姐姐显示忠心，因为她毕竟是个约克人。塞西莉碰了一鼻子灰，只好离去。

伊丽莎白皇后无时无刻都在想着反抗之事，她找到一个在马厩工作的下人，让他帮忙给船夫杨送信。这名下人原来是约克人，心里一直对约克家族十分忠心，他按照皇后的请求，获得了来自船夫的回信。尽管皇后见不到儿子现在什么状况，但至少是有了消息，也让她放下心头大石。

伊丽莎白的月事停了，她和亨利七世之前的交欢奏效了。玛格丽特尽管不喜欢这个儿媳，但她肚里的孩子对英格兰来说是个宝物，她也兑现了之前联姻的诺言，给亨利七世和伊丽莎白办了婚礼。伊丽莎白嫁给了自己的仇人，为了自己的家族，她必须韬光养晦。