霍普万没想到，自己的一次任性让母亲海莉失去了性命。而安托瓦妮特出于尊重，带着以利亚参加母亲的追悼会，却让格雷塔的追随者误认为始祖加入到了纯净吸血鬼计划。就在安托瓦妮特私下向以利亚解释的时候，克劳斯不请自来，从背后拧断了以利亚的脖子。

当以利亚醒来时，已和安托瓦妮特身处新奥尔良城外的一所地牢。让以利亚远离霍普，只是克劳斯的想法之一。他还有另一个复仇计划，被克劳斯咬过的安托瓦妮特会慢慢死在以利亚的面前，以告慰海莉的在天之灵。

为挽救安托瓦妮特的生命，以利亚给克劳斯打了电话，愿意恢复记忆，寻回保护家人的誓言。但克劳斯断然拒绝，他还记得海莉当时那绝望的眼神，这种刻骨铭心的仇恨已让克劳斯对以利亚心灰意冷。更何况，如果让以利亚恢复记忆，让他想起与海莉的感情，只会毁了以利亚的心智。

以利亚仍不死心，又打给了马塞尔。他提出协议，恢复曾经的记忆，之后便回法国并带走格雷塔的追随者。这个提议对目前新奥尔良的状况有百利而无一害，让马塞尔颇为心动。马塞尔跟文森特商量过后，带着事先储备的克劳斯血液来到地牢。先由文森特施法，再由马塞尔催眠唤醒以利亚的记忆。可催眠过程中，以利亚的潜意识极力反抗，最终晕倒在地。文森特确定格雷塔在以利亚身上做了手脚，必是置入了某种黑魔法。马塞尔闻言，要求一旁的安托瓦妮特去找那些信徒想办法解除黑魔法，否则休想得到克劳斯的血液。这对安托瓦妮特而言是个两难的抉择，解除不了黑魔法她会失去生命，解除了黑魔法她就会失去以利亚的爱，两种结果都是她难以接受的。

此时新奥尔良街头正按当地风俗为海莉举办一场狂欢游行。霍普默然的跟在灵车后，身旁是一直支持着她的姨妈弗莱娅。身后一群载歌载舞的人，霍普没一个认识，她不明白为何母亲平日里的亲朋好友都未到场，甚至连父亲都没来。

其实克劳斯就在城外树林中，因不能靠近霍普只有通过艾薇施展灵魂投射才能参加纪念海莉的游行。可当他投射到新奥尔良街头时，却看到一片混乱。以艾美特为首的格雷塔信徒拦截了游行队伍，手中拎着武器，试图逼问出新“领导人”以利亚和安托瓦妮特的下落。本就处于悲愤之中的霍普勃然大怒，双手一举，信徒藏身的货车里爆出一团火焰。艾美特见势不妙逃之夭夭，游行也因此不了了之。

克劳斯回神之后便要赶去，被艾微死死拉住。艾薇取出一本古老典籍，其中有个预言，“水中赤血 河中蛇蝎 地上蝇蛆 穹下冰雨 予汝征兆”。这前几句都是克劳斯接近霍普时会出现的现象，最近几天新奥尔良附近也的确下过一场冰雹。如果说这些只是征兆，那后面几句就让克劳斯不寒而栗。“水火交融 风雨来袭 初代卒期”。这意味着，包括霍普在内的初代吸血鬼和初代混血的生命都将终结。

弗莱娅对预言进行了研究，确信并非艾薇危言耸听。她不由得黯然神伤，多年来为了家族牺牲了太多，不想最后为消灭祸髅种下了家族毁灭的种子。

晚上，在河口新月狼族驻地，正在举行海莉的葬礼。弗莱娅念下悼词，文森特、马塞尔悉数到场。克劳斯站在河边，牵起霍普的手望着载有海莉的小船向远处漂去。突然，一道闪电击中小船，水面上燃起冲天大火。水火交融间，预言慢慢成为现实。

为避免情况继续恶劣下去，克劳斯匆匆离开河口却遭人偷袭，当他睁开眼已到了自家大厅。这里是霍普的住处，克劳斯转身要走，被大门一道看不见的封印弹回。以利亚从屋里走出来，他同样被困在了这里。