录音带中的内容让克雷的内心迟迟得不到平静，而这一次，汉娜将会说出自己的友谊的故事。这一次的主角是汉娜曾经的朋友：杰西克•戴维斯。这是一个皮肤黝黑的女孩，眼眉中始终透露着敌意。

汉娜和杰西卡相识于学校心理老师的办公室外，她们彼此是心理老师给对方安排的朋友，这本来就是一个荒谬的开始，结果自然也会是荒谬的：杰西卡连汉娜的名字都不记得。但是两人之间默契的幽默感还是拉开了两人之间的友谊序幕，她们在一起无话不说，一起去逛街，一起去喝热巧克力，甚至一起在咖啡厅里找到了另一个朋友：亚历克斯。他同样也是一个新搬来的人，而他的孤独引起了汉娜和杰西卡的注意，就这样，两个人的小队伍变成了三个人。

杰西卡和亚历克斯在汉娜遭遇了初吻事件的时候也曾经帮助过她，他们都在安慰汉娜，但大家始终是各有所需的人，渐渐的，亚历克斯先离开了他们的小团队，后来就是杰西卡，汉娜本以为这不过是兴衰更替的过程而已，但她某一天却看到了杰西克和亚历克斯坐在一起，举止亲密。

尴尬的事情还没有结束，杰西卡和亚历克斯一起出现在了汉娜打工的电影院，而他们两人下意识的反应显然就是事先打算避开汉娜的，这让汉娜再一次觉得被背叛了，但即使如此，汉娜也依旧没有嫉妒杰西卡。

汉娜原本以为事情会就这样过去，但杰西卡首先打破了这一切，她急冲冲地找到了汉娜，将亚历克斯和自己分手的事情怪罪到了汉娜的身上，甚至将汉娜之前曾经遭遇过的事情拿出来，就为了发泄自己被人甩掉的悲伤和愤怒，就在那家他们常去的咖啡厅里，杰西卡打了汉娜一巴掌，结束了他们之间的友谊。

现实生活中，克雷在汉娜留下的磁带中看到了那些曾经的过往，他无时无刻不沉浸在那些过往之中，脑海里满满的都是汉娜曾经的爱与恨。杰西克和贾斯丁也并不好过，贾斯丁甚至在学校的老师找他谈过话之后，就害怕得躲了起来。

汉娜的母亲一直在为了汉娜的死而感到难过，他们向法院提交了诉讼，希望可以有人为汉娜的死亡负责，就在这些事情一筹莫展的时候，汉娜的母亲在女儿留下的遗物中发现了一张写满了猥亵意味话语的纸条，这让汉娜的母亲心如刀绞，同时，她也立即就意识到了女儿在学校里遭到了欺凌。

汉娜的母亲拨通了托尼的电话，希望托尼可以帮助自己了解那张纸条的意义，作为一个母亲，她怎么会不为女儿的遭遇感到痛苦呢？托尼在接到她的电话后，调转了车头就去了汉娜家，而克雷也亲眼看到了托尼去到了汉娜家，用一个拥抱安慰汉娜母亲的场景。

克雷越发觉得，如果想要知道汉娜自杀的原因，唯一的途径就是将录音带听完。