饼干、糖果和布丁又来到爷爷的灯塔里来玩，因为没有玩具，他们感到有些无聊。于是爷爷开始给他们讲了很多自己年轻时候在世界各地的故事，包括热气球旅行。听着听着他们也想让爷爷带他们去乘坐热气球，可是现在的条件并不允许，爷爷找来一个洗衣筐，让三只小猫坐进去，然后让他们闭上眼睛，爷爷开始利用壁炉、扇子等物品让他们感受坐热气球的感觉，小猫们开始学会用自己的想象力来了一次令人激动的冒险之旅。