原来在在安波莉、威尔离去之后，埃璀蕾娅被巨魔抓获并没有遭遇危险，反而遇到了失散多年的叔叔克格莱恩，从那时起她便与克格莱恩生活在一个人类聚集地。

这一日埃璀蕾娅与黎瑞娅等一行人收集物资，等他们准备启程返回时，却遇到巨魔来袭，埃璀蕾娅独自迎战几头巨魔反杀成功，她将最后一头巨魔吸引至跨海大桥遗迹，设计陷阱把巨魔诓掉入海中。正在他放松之时，另一头巨魔出现，与埃璀蕾娅一同掉入海中。

在水中，埃璀蕾娅恍惚之间依稀看到了安波莉，安波莉告诉她，威尔需要她的帮助，让埃璀蕾娅回到威尔身边。

埃璀蕾娅被救回以后，将安波莉的事讲给克格莱恩听，正在研究人类科技的克格莱恩却不想放任埃璀蕾娅胡思乱想，不同意她回到威尔身边。并且骗埃璀蕾娅威尔从没有回来找过她。

黎瑞娅告诉埃璀蕾娅她的叔叔克格莱恩为了保护她，曾经做了一些事情，埃璀蕾娅想要弄清楚真相，在黎瑞娅的帮助下，埃璀蕾娅潜入克格莱恩的房间，在抽屉里发现了威尔的吊坠，这证明威尔曾经来找过她，但明显被克格莱恩阻止了。埃璀蕾娅决定离开这里去找威尔，克格莱恩无法阻止她。

距离恶魔来袭已经过去一年，精灵王国为了安抚灾民已经国库空虚，但是还有大量灾民等待处置，屋漏偏逢连阴雨，在王国内部还出现了一个叫作猩红军的叛乱组织，旨在消灭魔法，国王安德正在视察难民，卡坦妮娅却过来禀报发现了几具尸体，原来是猩红军私刑处死了几个包庇魔法的精灵族。

大战之后，班登放纵自己被恶魔控制，企图复活巫王，亚拉农尾随而至，想要组织巫王复活，但是为时已晚，班登成功将几个追随者转化成了堕落之灵，实现了复活巫王的初步计划。亚拉农被打败，堕落之灵被放出来寻找威尔。

威尔此时正在地精的手下学习医术，想要成为一个司铎医者，然而在亲手持刀做手术时他却变得软弱不堪，这让地精长者很不满意。

夜晚中，威尔无比思念安波莉，利用精灵石召唤一个幻影，但最终难解思念，威尔郁闷无比，来到酒吧一个人喝闷酒，但却遇到神秘女孩梅瑞思，酒吧中，赏金猎人想要抓到威尔，梅瑞思帮助威尔逃脱但却受伤，回家后威尔利用精灵石治疗了重伤，让梅瑞思刮目相看。

第二天，司铎拉克来了许多难民，原来是猩红军袭击了沙迪谷村民，恰好威尔的叔叔在沙迪谷，这让他无比担心。

忙碌了一天，威尔准备休息却被班登所派出来的堕落之灵我找到，威尔面临危险，梅瑞思使用魔法再次救了他，二人逃离，两人交流之中梅瑞思说自己是亚拉农的女儿，这让威尔十分惊讶。