明月心由于以无情子的身份修炼大悲赋已久，内伤严重，这时屠青突然出现，揭露出了明月心的真实身份，原来明月心也是公子羽的人！屠青指责明月心背叛公子羽，明月心否认，屠青则要求明月心去杀掉傅红雪，以证明其忠心。

秦越被人打成重伤，时其大哥秦安突然出现，众人大惊，孔雀山庄秦安不是已经死了么？秦安等人认定这次的事是无情指做的。

傅红雪与卓玉贞过着平静的隐居生活，对两个孩子如同己出。秦越派人来找墨十七为自己治伤，燕南飞质疑眼前的这个秦安是假的，因为秦安已经死了。秦越从细节中也辨认出这个大哥是假的！

果然，路上假的秦安与黑手两人出手，无情指帮助燕南飞等人退敌，黑手二人被杀。卓玉贞对傅红雪爱意日深，傅红雪的身上也逐渐少了往日的冷酷，卓玉贞很想他彻底放下那把刀。

傅：对了，我的刀呢？拿来给我。

卓：你要刀干什么？

傅：不要这么紧张，我又不是第一次拿刀。

卓：那你可不可以第一次不拿刀！

傅：……不可以。

卓：你不认为整天拿着一把刀很累赘么。

傅：这把刀已经是我傅红雪的一部分……那你会不会觉得肩膀上有两条手臂也很累赘？

卓：……

傅：你放心吧，我不会出事的。我卖完了柴，马上就回来。

卖柴途中竟听闻有个苗天王张榜挑战中原武林，燕南飞代表应战，竟跌落悬崖，生死不明。

屠青再度找到明月心，此次他是奉公子羽的命令催促她快去杀了傅红雪，并称自己知道傅红雪的下落。

明月心来到卓玉贞的小屋外，看到卓玉贞正为傅红雪缝制新衣服，心感失落。这时墨十七来到，明月心悄悄离去。

原来墨十七是来请傅红雪重出江湖，对付苗天王，为燕南飞和中原武林讨个公道，傅红雪犹豫。墨十七竭力劝说，卓玉贞却担心傅红雪的安危，不想他去。傅红雪最后只说了一句话“我很快回来。”~~~

墨十七正抱怨傅红雪令他失望，傅红雪却推门而入。

傅：你不必失望了。……我一定会来。……我要你替我照顾卓玉贞和两个孩子。

墨：好！……但是我要问问你，卓玉贞是你什么人？

傅：……她是我妻子。

墨：妻子？……呵呵，其实我猜到一大半儿了……哎，但是我真没想到，像傅红雪这样的英雄，也需要一个女人。

傅：……

墨：这个女人，是秋水清叫你照顾的？

傅：是。

墨：那两个孩子也是秋水清的喽？

傅：是。

墨：……傅红雪，你真是伟大，当他们是自己的亲骨肉一样，表示你不负秋水清所托啊！傅红雪找到秦越了解苗天王的消息，另一边屠青却骗出了墨十七，然后抓走了卓玉贞和两个孩子。傅红雪打伤了屠青，屠青却告诉他次日无情指会等他决斗。傅红雪回到小屋，看到自己当初给孩子搭的栅栏，心里刺痛，表示一定不会放过那些人！

与无情指的决斗前，傅红雪去补那把已经有了缺口的黑刀。刀的缺口太大，无法补好，不过傅红雪决心已定“人还有疤痕，何况是一把刀，不要紧，一样可以杀人！”