米琼恩必须接受这个现实，卡尔不在了，亚历山大社区也几乎成了废墟。瑞克从已死亡的救世军身上取下步话机，和米琼恩尽量收集了可以用的物资放进车后。开出社区大门的一路上已满是行尸，米琼恩回头最后望了一眼她曾热爱的社区，心情难以平复。在卡尔留下的一叠信里，她意外找到写着尼根名字的信封。坐在驾驶位置的瑞克没有接这个话题，他打算去找简迪斯。救世军已经看到简迪斯带人和瑞克一起来到救世堂外，必定不会放过他们，此时正是拉拢简迪斯的最好时机。

但瑞克低估了尼根。尼根完全没有惩罚简迪斯和那些拾荒人的意思，要想在末世维持下去，就要有更多的社区为救世军服务。在这次叛乱事件中，清剿亚历山大社区足已。杀一儆百，会起到更好的效果。西蒙的想法却与尼根大相径庭，坚持清除所有叛乱组织，然后到更远的地方征服其他社区。

迫于尼根的威慑，西蒙闭上了嘴。此时有人抬着山顶寨送来的一副棺材进了救世堂，很明显能听到棺材里传出行尸的声音。棺材盖上，写着“还有38个人质”的字样。撬开棺材，里面是转化成行尸的救世军尸体，胸口还有一个子弹留下的窟窿。西蒙一眼就认出是他在卫星站的人马，顿时勃然大怒，在尼根面前大吼着要杀光山顶寨所有人。这次尼根已不再是和颜悦色，而是举起露西尔砸向桌子，让西蒙明白谁才是主事人。

西蒙内心很不满，却又必须听众尼根的命令，前去招安简迪斯。他带着大批人马来到垃圾场，将心中的一股怨气全撒向了简迪斯。简迪斯自知无法抵抗西蒙和他的救世军，被迫交出所有武器。但西蒙进而要求简迪斯道歉，而且态度必须诚恳，这却是性格孤傲的简迪斯无法做到的。西蒙一声令下，枪声大作，简迪斯身边的人一个个在血泊中。

当瑞克和米琼恩赶到垃圾场时，猛然发现自己身处行尸堆之中。他们手脚并用爬上垃圾山，才躲过了行尸的尖牙。简迪斯孤独的坐在垃圾山上，她想跟瑞克一起冲出垃圾场，但遭到拒绝。是她的两面三刀害死了她的手下，瑞克不需要她这种人。简迪斯逃到粉碎机旁，这是她活下去的唯一选择。打开电闸，巨大的齿轮旋转着。行尸被声音吸引，一个又一个的走了过来，掉进粉碎机。能将小汽车切成碎片的巨大力量让他们变成一堆堆肉酱，而简迪斯看着昔日最好的朋友，最忠诚的部下如此下场，悔恨的泪水划过了面庞。

从垃圾山逃出来，瑞克拿着卡尔写给尼根的信，按下了步话机的通话键。乍听到卡尔不幸的消息，尼根着实难过。卡尔能带领亚历山大社区的人逃出救世军的围攻，让尼根更加喜欢卡尔，甚至有培养成接班人的念头。卡尔在写给瑞克和尼根的信中，都希望二人能停战，共同创造美好的社区。但瑞克不能同意这样的建议，双方已经到了水火不容的地步，只有一方死亡才能停止战争。对于瑞克的反应，尼根嗤之以鼻。在他看来，瑞克是失败的领导者，所以才会有这场不自量力的对抗；瑞克更是失败的父亲，为了这场愚蠢的战争没有照顾好自己的儿子。每一句话，都像针一样，扎向瑞克的心头。

同样在寻求支援的伊妮德和亚伦也很不顺利，误杀了辛蒂的祖母娜塔尼亚就已经不可能得到帮助，而他们自己也面临着被杀的命运。辛蒂心里清楚，在当时的情况下，伊妮德开枪是出于自卫。所以最终她选择了释放伊妮德和亚伦，不与瑞克等人为敌。但她们也不会派任何人参与到这场战争之中，让二人活命，已是她们能做出的最大贡献。

即使在这样的情况下，亚伦还是没有放弃，因为此前碧翠丝和凯西就表现出愿意抗争的意思。亚伦要求伊妮德尽快返回山顶寨，让玛姬知道这边的情况。他则留在附近，寻找机会与碧翠丝和凯西见面。