即达里尔等人之后，瑞克和米琼恩也安全抵达山顶寨。为了防止亚历山大覆灭的情况再次发生，玛姬加强了警戒。每八百米就有一处暗哨，一旦发现敌情就相继按响喇叭，传递消息。瑞克亲自到最前端的哨所把守，绝不让救世军有机会靠近。

玛姬留守山顶寨，在巡视过程中，看到寨门远处的草丛里码放着四只塑料筐。派人前去查看，塑料筐里放有字条。字条上写着用唱片和食物装满，然后到指定地点交换能够开启未来的钥匙。谁都不清楚这是不是尼根的陷阱，为了查明真相，玛姬、米琼恩、罗西塔和伊妮德决定赴约一探究竟。

玛姬和米琼恩开车来到字条上写明的十字路口，看到两个年青人站在一辆货车旁。货车上下来一个戴着金丝眼镜，满脸书卷气的中年女性。中年女性自称乔吉，她愿意用自己头脑里的知识交换唱片和食物。这时，罗西塔和伊妮德握着手枪从货车后方出现，直指这三个可疑的家伙。

货车里装满了食物，山顶寨又正好食物紧缺。玛姬可不打算跟乔吉做什么交易，不如把食物夺下来，解燃眉之急。伊妮德支持玛姬，在她看来，正是杀了娜塔尼亚自己才能活命，而卡尔为了救人失去了性命，可见在这个乱世里没有善良、诚信可言，唯强者生存。米琼恩却极力反对，卡尔临死前都希望没有纷争，不应当让他的在天之灵得不到安息。玛姬思量再三，还是决定用四箱唱片和食物做交换。不想乔吉改变了主意，只要一箱唱片，而且玛姬可以拿走货车上大部分食物。因为能得到玛姬的信任，才是乔吉此行的目的。另外，乔吉还拿出一本手抄本，里面记载了人类中世纪的伟大发明，还配有详细的图纸。其中包括了风车、水磨、筒仓、沟渠等等内容，正是人类文明发展的基石。这就是乔吉所说的，通向未来的钥匙。玛姬终于相信，米琼恩和卡尔是正确的。

而此时，救世军的车队正在驶向山顶寨。尼根采用了尤金的建议，命人挖取大量行尸内脏。只要将这些内脏投进山顶寨引起瘟疫，瑞克就不得不举手投降。德怀特本想独自骑着摩托车，找机会向山顶寨报信，可西蒙却主动拉着德怀特上了自己的车。西蒙是想借着这个机会，拉拢德怀特。毕竟他违背尼根命令擅自屠杀拾荒者的事，不可能永远瞒着尼根。一路上，西蒙不停的推销着自己的想法，争取德怀特的支持。

正说着，西蒙从后视镜里看到有辆车从侧面狠撞车队最后尼根的车辆。尼根措不及防，猛打方向盘。稳住车身后，慌不择路的朝另一方向驶去。撞击尼根的车，紧随其后。西蒙和德怀特赶紧下车，其他救世军也纷纷停车等待命令。

西蒙使了个眼色，命令救世军原地戒备，以防调虎离山之计。他和德怀特朝着尼根消失的方向追了过去。没过多久，就看到尼根的车侧翻在地，周围都是被声响引来的行尸。地上的鲜血也不知是来自于尼根，还是桶里行尸的内脏。西蒙见状，索性向德怀特摊牌。尼根就算在车祸里活了下来，也不可能只身躲过行尸的攻击。现在是得到领导权，摆脱尼根统治的最好时机。德怀特心动了，便和西蒙一起返回车队，谎称尼根不幸遇难。得到大权的西蒙重新下达命令，清剿藏匿在山顶寨的所有叛乱者。

其实，尼根就在不远处的废弃民宅里，而撞击他的正是瑞克。瑞克在哨所远远看到救世军车队，正要按响喇叭示警，就看到尼根的车跟在车队最后。瑞克立即开车追了过去，算准时机撞上尼根的车。等尼根的车辆侧翻，瑞克几乎将自己所有的子弹疯狂射向躲在车后的尼根。尼根趁子弹发射的间隙，拎着露西尔逃进附近的小楼。

在小楼里东躲西藏的尼根听到瑞克没了子弹，这才手握露西尔，得意洋洋的站在楼梯上。不想瑞克从腰间拔出小斧掷了过来，尼根躲闪不及从楼梯上摔下，砸破腐烂已久的地板，掉进漆黑的地下室。

尼根一边在地上摸索着露西尔，一边注意瑞克的动静。耳听着瑞克越来越近，自己手上却连个防身的武器都没有，尼根打算谈判，愿意将进贡的提成降低一半，双方停战。可瑞克亲眼看到拾荒者的惨状，怎么可能相信尼根会放过山顶寨。直到这会，尼根才知道西蒙干得好事，不由得暗骂西蒙坏事。

瑞克举着打火机在地下室里寻找着尼根，走到尽头看到有木板挡路，木板后传出阵阵行尸的嘶吼声。待要继续搜索，感觉脚下有东西，拿起来一看，正是尼根的露西尔。露西尔就是尼根权力的象征，瑞克一把火点燃它，用力砸向那些木板。尼根大怒，循着火光猛冲过来，和瑞克一起跌进木板后的房间。

房间里全是行尸，瑞克奋力举起露西尔打了过去。火焰引燃行尸，将房间照得透亮。行尸越来越多，尼根见瑞克疲于应付，趁机用力撞倒瑞克，夺下心爱的露西尔。尼根没有恋战，随即撞碎钉着木板的气窗，逃了出去。等瑞克摆脱行尸追出地下室的时候，早已没了尼根的踪影。而他可能想象不到，尼根此刻坐在副驾驶座位上，头上顶着一把手枪，开车的人就是曾经拾荒者的头领简迪斯。