中国共产党的早年错误中，最严重的是“左”，“左”到家的是王明，正是一些今天看来很低级的错误，却在当年中共党内盛极一时。24岁就掌控中央大权的博古，在蒋介石一反常态的战术面前吃了大亏。不信邪的毛泽东，开始时是硬碰硬地跟他们斗，结果被撤了总政委，无奈中他学会了隐忍。

一个苏联信使在新加坡的被捕引起的震荡，使共产国际在上海的交通站被破坏。从莫斯科派来参加营救工作的交通员奥托?布劳恩，被老朋友推上了军委顾问的“宝座”，纸上谈兵使红军屡屡错失良机，最终造成了第五次反“围剿”的失败。清醒的毛泽东在黑云压城的环境中，分析出共产党人肩负历史重任所必须具备的品质，默默等待着东山再起。