冬夜一行再次向米思米德出发。然后终于来到米思米德的王都贝尔赫。来到王宫的一行来谒见国王扎木合。然而不知为何变成了国王与冬夜在竞技场上对战的事态！？那晚，在宫殿里开聚会，离开会场的冬夜眼前有一只？会动的熊玩偶！跟着熊走，自称612岁的妖精族的长凛在等待着ーーー。然后冬夜靠新入手的无属性魔法“program”，制作出新装备“布伦希尔德”，升级！