在露娜（文具公主）看到卡卡（精灵国王子）的同时，黑暗精灵的追兵也赶到了。神秘的小精灵诺娅（神秘的精灵使者）暗中帮助了卡卡（精灵国王子）（诺娅（神秘的精灵使者）加入），露娜（文具公主）却遭到了黑暗精灵的攻击，凯达（玩具首领）等人及时出现一起逃回小主人家，黑暗精灵被看门小狗卡拉吓跑（害怕活物）。众人正在纳闷的时候，卡卡（精灵国王子）从门后走了出来。