一名强大的科学天才闯出了所在的地下（真的在地下）科研机构，并被Chuck发现。两局告知Chuck他是一名极为重要的，而如果失去，又将是极为危险的“财产”，需要立刻抓捕。而Chuck却因为两人相似的经历，对这个天才很是同情和理解，直到他发现。。。。。。

另一方面，Morgen永远玩世不恭的态度，让Chuck很是恼火，而Morgen下定决心要长大，从外表开始做起，却被大家当作万圣节的戏服了。