源光从常陆国的土蜘蛛手中夺回勾玉，并平安地回到了京城，但是兄长赖光却已经气绝身亡了，心情因此陷入悲叹之中的光，以为了消除长途旅程的秽气而斋戒的借口一直待在家中，足不出户。没想到在罗城门上一曲思念兄长的笛声，唤来了光与万岁乐一段不寻常的邂逅。光在万岁乐若有似无的鼓舞下，决定进宫晋见皇上，没想到却听到相当意外的消息…。而左右大臣则是与安倍晴明合作，处心积虑地为自己将来的仕途打算…。