玄冥二怪为了挣钱，化装成驯兽师混入了马戏团。天神地兽组的成员在基地内听林聪和熊宇讲述他们在月球基地消灭机械兽的事情，林聪向张力提出挑战比试棍法，结果被张力一招打败，眼看就要发起冲突，陈峰用请大家看马戏化解了矛盾，李司令却对黑暗势力在月球上建造基地的事情格外在意。而此时咒冥帝通过和蚩尤虚影的谈判，两人达成了共识，咒冥帝摧毁地球上蚩尤元神的封印，蚩尤则把力量借给咒冥帝，帮助他消灭天神地兽金刚。到达马戏团之后，狼狈组合和沙蟹女也出现在马戏团的角落，狈小尖告诉狼大尖，一场好戏即将开演……