叶辉被救回到地兽基地，遍寻名医却徒劳无功。在叶辉生命危在旦夕之际，李司令向神秘圣僧求助。与此同时，姬皮将军来到美丽的可可西里，利用黑暗力量将两种野生动物异化成机械兽。机械兽对地兽超人们发动了正面进攻，机械兽力量强大，变身后的地兽金刚仍不敌机械兽，最后，四金刚齐心协力完成了地兽第一次合体，合体后的地兽金刚能否打败强大的机械兽呢？