1938年春，日军特战队“山田挺进队”秘密执行任务，一行二十一人，乔装成中国百姓，前往史家镇劫杀国民党第五十九军军长张自忠。

一行人在镇外遇到史家老二，挺进队队员涩谷不慎与史老二相撞，史老二家世显赫，平日嚣张惯了，平白无故被人撞了一下，得理不饶人不给涩谷离去。

挺进队员松下惠当机立断，抽出匕首杀死史老二，弃尸路边。一行人继续前行，遇到寻找史老二的关家长子关威。

关威没有识出山田一行人的身份，向一个挺进队员打探史老二下落，推着自行车向前走出没多远，被急急跟来的孙大贵叫住，孙大贵称关父复发哮喘病，望关威速速回家。

关父其实没有患病，其目的意在哄骗关威回家与陆小雅成亲，关威上了父亲的当回到家中被仆人绑住，情急之下做父亲的思想工作，称要从军打仗抗日杀敌。国难当头，日军在中华大地横行，凡是一个有血性的男儿理应上阵杀敌报效祖国。

关父思想守旧，没有太大的抱负，只想在有生之年抱上孙子，无视关威慷慨阵词。

入夜，关家大院宾朋满座，洋溢着浓浓的喜气。关威即将与陆小雅入洞房，他在最后关头没有放弃逃婚念头，在表弟方朗的帮助下留信一封不辞而别。

山田挺进队进入关家大院大开杀戒，没有放过一个活口，一个小女孩藏在桌子底下瑟瑟发抖，一脸惊恐目睹日本人犯下残无人道罪行。

关威与方朗披星戴月一路急行，在路上忽然记起忘记将买好的药送给父亲，孝心可嘉的他决定回家送药。

天色大亮，山田挺进队在史家镇设伏，袭击入镇的张自忠，双方进行激烈战斗，一伙国军援军赶来，山田挺进队被迫撤退。

激烈的战斗夺去许多无辜百姓的生命，其中包括国民党营长史勇母亲，史勇心情沉重盖好母亲的遗体，凭借现场遗留的弹壳，查出偷袭方是山田挺进队。

关威返回家中，惊见院子里面一片狼藉，父亲已经死去多时，永远离开了人世。关威从史勇嘴中得知日军扮成百姓混入史家镇，立即记起山田挺进队一行二十一人的长相，双方曾在镇外擦肩而过，关威发誓要为父亲报仇血恨。

史勇带队离开史家镇追击山田，被料事如神事先埋伏好的山田杀得全军覆没。

关威、孙大贵、方朗随后出现，三人决定与史勇结为盟友，找山田挺进队算账。

一行四人在城门口被守卫拦下，除了关威以外，其余三人被守卫认定是国军士兵，被集中关押。

侥幸逃过一劫的关威不敢进城，进入山林中与一个红衣女子相遇，红衣女子是国民党军长冷云飞的女儿，名叫冷傲雪，人如其名，给人冷冰冰的感觉。此番现身，冷傲雪意在救出史勇，她与关威萍水相逢，因有共同目标走到了一起。

保安团长陈小拿的儿子陈大拿在街上闲逛，被关威略施手段拐走，关威计划利用陈大拿换回史勇一行人。