任盈盈之身去看望自己的父亲，竟然发现任我行已经在床榻上死亡，平一指在一旁露出J笑，随即点了任盈盈的穴位，平一指扮成任我行的模样去见令狐冲，问令狐冲有没有带来辟邪剑法，令狐冲并不知其下落，他也不愿意去窃取，任我行让令狐冲把独孤九剑的剑法写出来，当作聘礼也好，说完便离去了。令狐冲察觉到此人的语音和动作甚为可疑，并不是任我行本人，倒像是平一指。任盈盈自己解开了穴位，偷偷逃出去，平一指挡住她，让她休想逃出半步，令狐冲赶来，将平一指击败。平一指坦言，是东方不败学得辟邪剑谱归来，杀害了任我行，并让自己伪装成任我行的样子。

岳夫人死后，岳不群终日郁郁寡欢，回想到往日恩爱的情景，不禁潸然。任盈盈安葬了任我行，令狐冲始终陪着她，寸步不离。岳不群得来消息，是令狐冲和林平之争风吃醋杀害了岳灵珊，岳不群对令狐冲恨之入骨。黑木崖，东方不败继承了日月神教教主之位，开始统领魔教。

通元谷，黄河老祖的女儿终究还是病死了，丧女之痛，让黄河老祖不能释怀，当初自己花了十几年心血练出救自己女儿的丹药，令狐冲服下后，任盈盈还责怪他们，从来没有对自己有所感激，如今女儿死了，他告诉祖千秋，自己一定要出出怨气，桃谷四仙恰好路经此地，听闻黄河老祖对令狐冲和圣姑出言不逊，他们气不打一处来，一起开始出手打了黄河老祖，并将他和祖千秋吊在树上，江湖人士看到桃谷四仙如此虐待长辈，纷纷不平，桃谷四仙却公然叫嚣，谁不服尽管上来比试。

令狐冲想带任盈盈就此遁隐江湖，不再过问江湖之事，任盈盈告诉他，不如将恒山掌门之位传给小师妹，令狐冲释怀，他同意任盈盈的建议，准备最后祭拜一下，自己的师母和小师妹，让她们在天之灵得以安慰。令狐冲已经将岳夫人和岳灵珊安葬在一起，天堂中，想来她们母子俩也不再寂寞，小师妹也不再怕黑了。纸钱漫天飞洒，令狐冲泪流满面。

深夜，黄河老祖和祖千秋被桃谷四仙吊在树林中，夜凉如水，寒冷刺骨，黄河老祖发誓一定要报此仇。岳不群途径此地，解救下两位老儿，黄河老祖立即表示要归附五岳派，岳不群答应了他们，随后杀了桃谷四仙为黄河老祖泄愤，可怜桃谷四仙刚刚醉酒猝不及防的情况下便送了命。黄河老祖问岳不群，这里离恒山很近，如何处置那些小尼姑们，岳不群公然称，全部将他们带回华山。

在华山门口，杳然无声，寺庙里一个人也没有。令狐冲走进去，看到恒山只有黄河老祖和祖千秋两个人，黄河老祖趁其不备点了令狐冲和任盈盈的穴位，令狐冲觉察两位老儿已经叛变。幸亏田伯光及时出现，拼劲最后一丝力气打跑了两个叛徒。田伯光告诉令狐冲，是岳不群带着众人围剿了恒山，所有恒山弟子都被岳不群带走了，自己为保仪琳深受重伤，最后跳崖幸还，捡了一条命。不戒大师夫妇也被岳不群抓走了。

岳不群将恒山派弟子全部关在五岳牢中，公然坦言自己之所以跟恒山过不去，是因为五岳中只有恒山最不听话，最不服管，另外恒山掌门人令狐冲杀害了自己的女儿，这次他会好好教训他们，为死去的女儿陪葬。