1945年初春，盟国对法西斯德国的战争即将取得最后胜利，第三帝国某些高层人士意识到即将失败，开始寻求媾和妥协。

中央命令“尤斯塔斯”(纳粹德国党卫队高级军官——旗队长冯·施季里茨，即苏军上校马克西姆·伊萨耶夫的代号调查清楚第三帝国高层中是谁正秘密与西方接触，其真实目的何在。