变种人克拉丽丝正在城中上下逃窜，躲避警方的追捕。自从变种人内战事件后，变种人便被普通人类看作是威胁，无论本身是好是坏，都一概要被关押起来。克拉丽丝因为自己变种人身份而入狱，心有不甘的她，利用自己空间转移的能力逃了狱。躲避追捕的变种人不只有她，还有洛娜和马可斯。在逃离时，变种人组织搜寻到克拉丽丝的踪迹，把她救到了墨西哥的变种人基地里。然而，洛娜却因为恋战而被人抓了。

负责变种人案件的检察官里德·斯特拉克家里也发生了极不寻常的事。他家的小儿子安德鲁因为在学校被人欺凌，于是和棋子凯特琳来到学校，想要为儿子争取公道。当他在校长室，威胁校长尽快联系作出欺凌行为的学生家长时，一通电话把他叫回了工作岗位。洛娜站在他眼前的透明囚室内，不屑地看着他。里德看惯了变种人的伎俩，他崇尚以暴制暴的方式。他的以暴制暴不是指身体上的暴力，而是从心灵上，直接摧毁对方的意志，比如这次他拿出了一份医学检测，发现洛娜怀孕了，以此来击溃洛娜的意志。

然而，对变种人深痛恶绝的里德，上天给他开了个玩笑。他的儿子安德鲁和女儿劳伦都是变种人。安德鲁被同学欺凌后，想跟姐姐一起到舞会好好疯一把，想发泄发泄。没想到冤家路窄，在舞会上，安德鲁再次遇见了欺凌自己的坏同学。恶霸同学因为欺凌安德鲁的事，被父母知道了，自然不会好过。现在看见安德鲁，他们绝不就此放过他，把他拉到储物间里想为早上的事进行复仇。害怕不已的安德鲁，精神近乎崩溃了，失去理智的他，唤醒了体内的潜能。突然，周围的墙壁、金属都随着安德鲁的尖叫而变形崩塌。舞会现场变得一片狼藉。劳伦看见安德鲁被人拖进了储物室，立即施展特殊能力放出屏障，想冲进储物室救出弟弟。在见到弟弟后，劳伦才发现弟弟不仅毫发无损，他还是造成事故的始作俑者。

安德鲁和劳伦的变种人身份曝光后，立即引来特勤局的追捕。里德和凯特琳为了一双儿女，不得不摒弃之前对变种人的观念，带着安德鲁和劳伦去求助马可斯。马可斯表示可以帮助里德，但作为交换，他必须帮洛娜逃走。两人达成了共识，并展开行动。特勤局的队伍一刻也不让他们松懈，很快便锁定了马可斯和劳伦等人，并派出特殊的武器去抓捕他们。在千钧一发之际，克拉丽丝利用空间移动的方式转移了大家，里德却晚了一步，进不去新的空间。