林唯贤从岳乐口中得知公孙雷的身世，心生同情，再度前往结交。公孙雷虽在内心感激林唯贤在埠头时对自己的相救，但因林唯贤毕竟是林桐箴的儿子，故仍然冷漠以对…… 林唯贤与儿时好友、胡团防的儿子胡奕重逢。胡奕是个热血青年，时值抗战前夕，他立志投考黄埔军校，从戎救国。他与顾绍棠的独女顾佳慧自小定了亲事，但天性高傲的佳慧并不热情，他为此愁苦不已。林唯贤虽未见过佳慧，但对好友竭力劝慰。二人友情加深。大马头奉顾绍棠之命，加紧准备劫杀林家。 公孙雷在追踪大马头的过程中，察觉大马头的阴谋，一番犹豫。公孙雷犹豫之后，将大马头准备行劫之事告诉林桐箴。林桐箴欲重金酬谢，公孙雷却冷漠拒绝，称：这么做只是因为林唯贤在埠头救过自己一次，现在还情罢了。言讫离去。 林唯贤感激公孙雷对林家的救助，不顾父亲阻拦，再次前去，真挚结交。二青年终成好友。顾绍棠见行劫之事败露，误以为是晴宇所告，迁怒于她，二人终于翻脸。晴宇公开转投林桐箴的怀抱。 林桐箴表面接纳晴宇，内心则依旧防范。他要岳乐留意晴宇。晴宇偷听到二人对话，失意。林唯贤因眷恋早年逝世的生母，对父亲与晴宇的相好百般抵触。 林唯贤热忱地在水乡四处收集江南民谣。一个薄雾蒙蒙的清晨，他偶然在“第一香”听及有人轻哼一曲感伤的《茉莉花》民谣。但见似淡似烟中，晴宇郁郁摇一小船，从漫漫的花瓣间缓缓摇过，黯然自怜。晴宇唯美的歌声和略带感伤的情怀，使细腻的林唯贤似乎窥见她压抑的内心，并由此对她产生一丝别样的、微妙的感觉……