身世之谜 石矶娘娘对羊怪大加赞赏。不料，羊怪打开羊角桶，发现抓来的是大宝。石矶令猪怪将大宝扔进山后的万人坑，猪怪却将大宝带到黑猪洞想自己享用。大宝把在路边采的迷魂草掺在猪怪喝的茶水中。趁猪怪迷迷糊糊，大宝逃出黑猪洞。 小翠中了蛇精的毒钩，哪吒替小翠疗毒，被桃花看到，引起了她的误会，她茫然来到和哪吒常常玩耍的桃林。 石矶在密室中用手擦动双耳魔盒，发现桃花原来是女娲娘娘补天时剩下的最后一块彩石——桃花石。桃花石在天帝点化下，变成女婴，被李靖部将刘大年收养，刘大年夫妇两年前被猿怪杀害，李夫人便把桃花认作干女儿。 石矶派狗怪来捉桃花，狗怪变作小狗，引得桃花来抱他，趁机抓走了桃花。哪吒四处寻找桃花，在桃林边，拦住了狗怪，双方大战一场。这时，羊怪、猪怪，三怪窜出将哪吒围在中间。