玛丽是信奉天主教的苏格兰女王，而伊莉莎白一世是英格兰的新教徒女王。两个国家长期不和，各自的宗教相互对立。玛丽的存在对伊莉莎白造成了威胁，因为她是亨利八世最喜爱的外甥女，被英国皇室所承认。若伊莉莎白死了，玛丽可顺理成章登上王位。审判过后，玛丽女王以叛国罪被判处死刑，伊莉莎白女王勉强签署了死刑执行令，将自己最重要的威胁铲除。1588年，英国击败了当时无敌的西班牙鉴队，伊莉莎白带领着大英帝国成为海上强权，进入“黄金时期”。然而此时，女王最爱的莱斯特公爵却生了重病，病塌前，他将自己的继子艾塞克斯公爵托给伊莉莎白照顾。