大把头到瑷珲那里去买粮食，杜秧子连忙跑到烟馆里面去抽大烟，其他人都跑到樱花馆去了。

美枝子到英慧家里去玩，美枝子给他讲了浩天救他的事情。英慧说自己可以帮她找他，美枝子说自己一定会找到他，并且嫁给他。英慧也给他讲了浩天曾经救他的事情，两姐妹都陷入了爱情的深渊。

杜秧子到樱花馆找洪先生，洪先生以为他已经发现了枫叶图的，原来杜秧子是来要烟土的，但这次不是给自己要，而是开始了一个计划，并且要求派一辆车送他们回去。

浩明带着大伙儿一起祈祷黄金万两，希望能出暴头。突然一下灯熄灭了，金沙不见了，浩明马上指纹贺三，原来贺三偷了狗头金，浩明为了让大家遵守规定，砍下了他的一只手，杜秧子装好人，给浩明泡茶让他消消气。浩明这几天总是没有精神，但是喝了杜秧子给他泡的好茶毛尖之后就好了。魏先生觉得很奇怪，但是也没有查出缘由来。

手下的人给机关长出主意应该好好的利用下美枝子。让美枝子打入敌人内部。

机关长和美枝子说了美丽的蝴蝶生长的过程。美枝子哭了说喜欢一个人怎么这么痛苦呢?机关长安慰他，美枝子说因为自己是日本人，梁浩天就不予理睬。机关长说作为帝国的青年让他为了帝国的发展贡献。手下的人报告，高司令邀请社会名流参加酒会，机关长觉得带美枝子一起参加。

酒会上高司令问大家有没有看到报纸，最近东三省有很多特务在活动，我们国家太穷，所谓这些特务们就想侵占我们东三省。

机关长到美枝子的医院接她去参加舞会，美枝子想到要见浩天准备去化妆，但是由于时间的关系还是和父亲一起去了舞会