小六耳常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。 高昌国里，唐僧师徒与三兽精决斗，悟空以法术赢了众兽精。并将其赶离高昌国。 须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任经河龙王，小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。