为了诱骗吉美仁，尹伊琅招募了许多演员。吉美仁通过假扮成作家格雷先生的詹姆斯，得知他的侄子知道怎么找到美妆水，便跟随他来到江原道的“天使村”——这当然是行骗三人组虚构的地点。詹姆斯给吉美仁讲述了一个虚构的故事，传说有一个绝世美女叫焉年，替父进宫医治王，却被王看上。王悬赏派人去抓焉年，追奴手大头对焉年一见钟情，替她拦住追来之人。

可就在大头带焉年逃离时，焉年替大头挡住王射向大头的箭。焉年死后，王震怒之下把大头也杀了。两人死去的地方，盘踞着巨大的恨意，后被称为大恨村。焉年死去的地点，涌出泉水，此后取用这口泉水饮用和洗漱的女子都变得非常漂亮，吉美仁发现这里的女孩的确皮肤都很好。在去寻找崔恩雪路上，吉美仁又见到了皮肤透亮的美女，这让她越发相信有那口泉水的存在。

抵达村落，吉美仁和助理目睹僧人也皮肤光泽好看，为此震惊不已。格雷先生和明求浩透露，崔恩雪（尹伊琅假扮）负债累累，崔恩雪勉为其难地给吉美仁展示祖传的美妆水。她编故事说，祖上是卖粉妪——朝鲜时代卖化妆品的商人。某化妆品公司曾重金求购这款美妆水配方，但崔恩雪父亲携款潜逃，她被迫变卖土地还债。明求浩和詹姆斯一唱一和，提议吉美仁买下整座山。

吉美仁心里暗忖，这笔买卖不亏，如果还能哄骗崔恩雪，拿到专利权就更好。然吉美仁没有如尹伊琅所料，在三秒内做决定，反而转身往回走，要求回刚才的茶馆。导演不得已再次让演员们加戏，众人提心吊胆，以为吉美仁识破了骗局。后来不过是虚惊一场，吉美仁花钱买走了茶馆里所有的美丽水，拿回公司做成分检测，向仿制出一模一样的保养品，连专利权也给拿走。

虽然尹伊琅没料到吉美仁的贼心这么大，但她信誓旦旦地告诉詹姆斯和明求浩，那款美丽水独一无二，吉美仁绝对仿制不来。正如尹伊琅所料，吉美仁的公司没能仿制美丽水，于是想要美丽水的欲望在吉美仁的潜意识里越来越强，再加上明求浩通过各种方式让吉美仁注意到美丽水这三个字，吉美仁最终再次回到万白山，花45亿韩元买下土地，并与欧洲品牌夏彭蒂埃签约。

吉美仁以为自己胜了，高高兴兴开车去万白山，却发现这里已经人走楼空，正有几个工作人员要封起井口，因为这里的泉水早已被矿区污染，里边有着大量的重金属元素。吉美仁又去万净寺，却发现崔恩美并非尹伊琅，金镇满也并非是那个作家格雷先生的侄子。意识到自己被骗，吉美仁勃然大怒。噩耗不止这一个，夏彭蒂埃虽然有寄联名计划文件过来，但从未派人到韩国来，也没有签过合约。

网上流传着录音证据和视频，彻底揭穿吉美仁的真面目，其商业帝国崩塌，欠了一屁股债，引发连环诉讼，最终公司破产，基金耗尽，沦为警方通缉犯。不久后，尹伊琅获得刘康日画作的信息，她怀疑在黑市购买那幅画的人就是绑架自己的那个面具人。