战后柏林,盟军进占了城市并开始对纳粹份子展开追捕。美国军官阿诺德奉命调查德国首屈一指的指挥家威廉.福特万格勒,他在战时留守德国,被美国事先审定为「将自己出卖予魔鬼的天才艺术家」,务必将他打压成纳粹份子。被查问的乐团成员一致力证福特万格勒的人格,并指出他曾帮助乐团的犹太人成员。阿诺德的两名助手艾美和大卫均是二战的受害人,亦站在良知的一面。阿诺德为执行任务,愈发咄咄迫人,其中阿诺德与福特万格勒的一连串质询答问剧力万钧。屡获奥斯卡提名的匈牙利大师沙堡,再探当年获最佳外语片奖的《梅菲斯特》的浮士德主题。