马塞尔站在宽大的落地窗前，俯瞰着新奥尔良，就像国王在城堡里远眺着自己的疆域。夜幕下的新奥尔良灯光璀璨，却危机四伏。那个被唤醒的恶魔，让他很不安，隐隐觉得还会有事发生。果然，门口传来匆促的敲门声。文森特带来了坏消息，四个孩子和救护车都没了踪影。但文森特现在最要紧的还是救治霍普，只要霍普安全，献祭仪式就无法完成，其他四名孩子的生命也就暂时无虞。

文森特赶到迈克尔森家族的老宅时，克劳斯、以利亚和海莉已经在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展净化咒，驱逐纠缠着霍普的邪恶力量。当昏迷不醒的霍普慢慢睁开双眼时，大家都松了口气。可随即奇怪的事发生了，成群的乌鸦飞过老宅上空，又笔直的跌进天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周围形成一道诡异的圆环。霍普好像听到有人在耳边不停的低语着，反复念着一个名字“科里纳罕”。文森特知道这是一种几乎绝灭的古老语言，意思是“祸髅”，邪恶的怨灵。

霍普的病情急转直下，大家不得不留在老宅想对策。只要是涉及到女儿的事，克劳斯就容易失去理智，让以利亚和海莉很不放心。所以克劳斯留下来照顾女儿，以利亚和海莉分工合作，一个去协助文森特，一个去找马塞尔帮忙。

因为达娜纳的死，文森特对以利亚抱有很大敌意。但目前的最大敌人是即将现世的“祝髅”，如果此时再与以利亚为敌，就太不明智。于是文森特不情愿的接受了这种合作关系，带着以利亚来到墓园。以前也曾有过巫师崇拜“祸髅”，文森特联合马塞尔将其清除，并化成骨灰供奉在先祖墓园。因为祸髅的力量有着鲜明的特点，只要追踪骨灰中残留的魔法力量，就能找到其他的祸髅信徒，找到失踪孩子的下落。

在施法过程中，文森特脑海里闪现出一张张脸，还看到这些邪恶信徒将刻有祸髅龙衔尾标志的护符交给了救护车司机，那名司机正是文森特的朋友威尔警官。这个发现对文森特来说即是意外，也在情理之中。威尔曾被克劳斯控制，虽然之后被消去记忆，但心里留下了无法磨灭的黑暗面。祸髅就是吸取这种黑暗力量，把人拖入无尽的黑暗中，成为任它驱使的奴隶。

文森特约威尔到荒废已久的中立地见面。可他没想到威尔如约而至的目的并非只是简单的见面，而是奉命杀死碍事的文森特。威尔拔出手枪，对着文森特连开数枪。站在暗处的以利亚反应迅速，挡在了文森特身前。这种人类的子弹，伤不了以利亚分毫。威尔被以利亚狠狠摔在地上动弹不得。但威尔身上的护符让以利亚催眠的能力毫无作用，文森特想解除这种结界也有些力不从心。威尔手举护符，一股强大的力量将以利亚和文森特打倒。文森特心知不妙，在威尔逃走前在他身上施下了魔法印迹。

与此同时，马塞尔也在女巫聚集的社区寻找龙衔尾标志的线索。巫师对这个吸血鬼之王没有好感，不愿他插手巫师内部事务。反倒是海莉以受害者母亲的身份引起了部分共鸣，得知曾有一个叫拉娜的新月族狼人用鲜血在窗户上画过同样的标志。

海莉和马塞尔来到河口。这里曾是新月狼族的大本营，自从头领海莉离开后，逐渐没落，族人也分散到各地。海莉看到拉娜站在河边的小码头上，面向河面一动不动。听到海莉的声音，拉娜转过了身。海莉这才发现拉娜手上还拎着一把锋利的匕首，不由得向后退了半步。但拉娜并不想伤害别人，她要杀的人是自己。之前的五年里，为了从马塞尔手中夺回新奥尔良，部分巫师和狼人选择追随“祸髅”。拉娜后悔参与其中，可已无力改变现状。她举刀刺向自己的脖颈，临死前警告马塞尔，祸髅将会崛起，再强大的人也会在它面前卑躬屈膝。拉娜的话让海莉和马塞尔不寒而栗，这时文森特发来信息，找到了失踪孩子的下落。

文森特和以利亚循着威尔的印迹来小树林，收到消息的海莉和马塞尔也赶了来。让他们意外的是，在老宅照顾霍普的克劳斯也来到这里。原来费雷娅和基琳也来到新奥尔良，她们的目的是从马塞尔家里偷取保存的毒液，用于药理研究。马塞尔有过保存克劳斯血液以防不测的习惯，费雷娅相信他也会保存一些自己的毒液以备不时之需。为了让基琳不生异心，出发前费雷娅给了她一枚蓝水晶戒指，有了这枚戒指基琳就能控制狼人的能力。在马塞尔的豪宅里，费雷娅施法就能轻易打开门锁，找到存放毒液的保险箱，但无法打开它。基琳利用狼人的敏锐听觉能打开，却需要一些时间。所以费雷娅将开保险箱的任务交给基琳，自己则前往老宅，照顾霍普。

祸髅的献祭场就在树林深处。五人分成两队，左右包抄进入树林。夜色下，石头祭坛上摆放着四个包在裹尸布里的孩子。周围在火把的照映下，显出一个个曾被献祭的骷髅。祭坛前，站着几名邪恶信徒，威尔就在其中。克劳斯怒不可遏，折断一根树枝用力掷了出去，深深插进为首信徒的胸口。克劳斯、以利亚和马塞尔如猛虎下山一般冲向祭坛，对这些信徒毫不留情。文森特和海莉则忙着从祭坛上抱下孩子们，阻止仪式继续。

就在克劳斯掐断威尔脖子的时候，祭坛上的图腾突然发出光芒，一道火焰将克劳斯和马塞尔包围起来。克劳斯和马塞尔就像失去了意识，跪倒在火焰形成的圆圈中央。小树林被火焰照得亮如白昼，火焰中间的克劳斯和马塞尔看到的却是另一番影像。泛蓝的月光中，火山灰飘落而下，祭坛上的图腾放出幽幽蓝光。克劳斯想起女儿在高烧之际曾迷迷糊糊的说过，不要看蓝色的光。他想警告马塞尔，可嘴里说着不要看，自己的眼睛仍无法控制的望向图腾，就如同明知会死也要扑向烛光的飞蛾。

火圈外的以利亚被一股力量阻挡，无法跃过火焰救出克劳斯。文森特这才知道，一切都在祸髅的计划之中，就是为了引来克劳斯和马塞尔，利用二人的力量降落这个世界。现在要阻止仪式，就只有杀死一个孩子。此言一出，海莉就看到以利亚目露凶光。杀害孩子，海莉绝不能接受。文森特想到可以用法力将以利亚和孩子们联系起来，再杀死以利亚就能破坏仪式。在得到以利亚的同意后，文森特立即施法，海莉手攥着树枝只等文森特一句话，就将树枝刺入了以利亚的心口。

咒语被破除了，克劳斯和马塞尔从火圈中走了出来，孩子们也苏醒过来。海莉急忙拔出树枝，以利亚再次复活。孩子们平安回到了家，基琳也为费雷娅取回了毒液，一切似乎都结束了，只有文森特知道还没有结束。他的预感没有错，霍普在梦中惊恐的看到父亲双眼瞳孔泛出蓝光，而马塞尔在镜子中同样看到自己瞳孔发生了变化。只是文森特还不知道，祸髅会通过谁的身体来到这个世界。