alex来找Mozzi，说是遇上麻烦了，原来一次交易跟底特律暴徒扯上了关系。peter和neal遇到了一个模仿neal作案方式的案子，neal很得瑟。neal通过画中色彩的变化找到了线索，并进入东区大学调查，一个犯罪研究教授引起了fbi的怀疑，他带领几个聪明的学生对neal的案子做了深入的调查，一场比谁更聪明的较量开始，peter为此在mozzi顾问下当了回底特律暴徒。neal正好利用该案件成功帮助alex脱身，alex要隐藏起来了，之前给了neal音乐盒最后的一个关键零件，一把天使钥匙，而diana和peter也发现了音乐盒少了一个关键零件。