旧上海滩人来人往，一派繁华景象。报童在街上大声叫卖，整个上海都知道留法歌剧家司徒恋回来了。

记者艾莲和她的摄影师肖扬激动的站在天空大剧院门口，等着与秦家两位大小姐，一起见今天的主角司徒恋。家教严格的秦家两位小姐偷跑出秦宅，被下人发现并追赶不止，古灵精怪的可情灵机一动拉着姐姐可心上了一辆私家车，对司机谎称那些人是人贩子，要拐卖她们，如此便成功逃脱与艾莲会合。

此时的天空剧院里，司徒恋一身洋装惊现舞台中央一举一动无不散发着迷人的浪漫魅力，引得台下观众一片尖叫。秦老板和钟伯年也在台下观看，但秦老板很讨厌司徒恋的洋装扮相，钟伯年倒不以为然。

艾莲他们混进剧院后，眼睛就离不开舞台上光彩夺目的司徒恋了，艾莲对司徒恋的喜欢和崇拜，已经到了痴迷的地步。

第一场歌剧结束后，司徒恋换了一身装束，和舞台上衣着靓丽的性感女郎们跳起了康康舞，艾莲他们也跟着跳起来，欢乐极了。这时，剧院角落里出现了一个黑衣人，被钟伯年的手下发现了。黑衣人偷偷潜入后台，杀了后台的人，准备对舞台上的钟伯年动枪。此时，舞台上衣着暴露的表演已经彻底激怒了秦老板，只见他怒气冲冲的跑上舞台，大声呵斥演员停止跳舞。艾莲见秦老板如此古板，很是生气，而秦家两位小姐却吓坏了，想赶紧逃跑，免得被父亲发现。

舞台上，秦老板还在发火，惊动了后台的司徒恋，司徒恋赶紧出去一看，剧院早已一片混乱。秦老板怒对司徒恋，让他停止这类＂伤风败俗＂的演出，司徒恋泰然自若，声称除非观众答应，否则绝不停止演出。虽说众怒难犯，但在骄横跋扈的钟伯年这里是无效的。钟伯年掏出手枪，朝天一响观众吓得四散逃跑，舞台上下一片混乱。

黑衣人描了半天枪眼儿，却被这混乱的场面打乱了计划，钟伯年的手下也赶来抓他，撕打中，黑衣人跑上舞台趁乱跑了。钟伯年得知刺客逃走后，怒对司徒恋，扬言若刺客与其有关，定不会善罢甘休。

艾莲和可情跑出剧院后，发现可心不见了，艾莲让可情回家看看，自己和肖扬进剧院寻找。

剧院内，被一块木板砸晕的可心醒过来，呼叫着艾莲可情，此时剧院早已空无一人。可心摸索着寻找着出口，一不小心撞开了一面镜子，镜子后面竟然有楼梯。可心沿着楼梯走上去，一声声悠扬的歌剧吸引了她的注意力，循着歌声的方向，可心进入了司徒恋金碧辉煌的王国。

可情回到秦宅后，发现姐姐并没回来，心里很着急。这时，母亲搀扶着头部受伤的父亲出来了。可情借口想溜走，却被父亲叫住质问可心的去向，可情只得说实话，于是少不了的挨打罚跪。

剧院里，可心情不自禁的欣赏起司徒恋的王国。当她看到了一架钢琴，忍不住弹了起来，优美的琴声飘进了浴缸里司徒恋的耳朵里。弹完琴起身，可心发现了一幅无脸人物画，调皮的她又拿起画笔给人物补画上脸，心满意足后她起身离开，却不小心打翻了墨水，惊慌失措中她拿起旁边的一件衬衣擦拭墨汁。

此刻，司徒恋早已站在她身后，见陌生人闯入，司徒恋很生气，误以为可心只是个普通粉丝，于是拿了几张自己的照片打发她走。但可心是个路痴，不知出口在哪，更不知回家的路。司徒恋以为可心故意的，没理她，突然，司徒恋发现自己珍贵的画被动了，那件宝贵的衬衣也被墨水弄脏。愤怒至极的司徒恋让可心马上滚出去，可心吓坏了，但她确实不知如何出去。无奈的司徒恋只能送她出门，但出门后可心依然不认识回家的路，司徒恋以为可心在骗自己，扬言要送她去警察局，可心不从欲跑，迎面飞奔而来一辆汽车，司徒恋情急之下一把将可心拉入怀中，躲过了汽车，二人四目相对的瞬间，一股异样的情愫在心中燃起。

忽然，秦宅的赶来，以为大小姐遇到色狼，遂与司徒恋打起来。这时，受秦父之托前来寻找可心的钟天耀来了，与司徒恋过招，二人打得不分上下，不可开交。可心见状，大叫一声，一头撞开二人，司徒恋头也不回的扬长而去。

钟天耀对可心的喜欢，明眼人都看得出来，但可心对这位青梅竹马的哥哥却不上心，天耀想借可心的鞋丢了背她走的小心思，被一辆黄包车搞黄了。