范文程得知袁崇焕要亲自上皮岛，急忙来找皇太极商议对策，他提议再次利用圆通大师，趁机除掉袁崇焕这个心腹大患，圆通用三千两的价格收买了四个杀手，让他们杀了袁崇焕。袁崇焕一行四人登上皮岛，直接来到毛文龙的总兵衙门，毛文龙已经等候多时，他开门见山逼问袁崇焕为何出尔反尔，还拿出圣旨让他看，程本直连连解释此事不是俞承浩所为，而是朝廷有人故意栽赃陷害。

孙灵汐一回到京城，就快马加鞭来找孙承宗报告，她在哥哥范文程的房间看到了毛文龙和皇太极私通的信件，他们俩都替袁崇焕担心，希望他能化险为夷。袁崇焕仔仔细细看完圣旨，他一句话也没有辩解，当晚，袁崇焕一行四人住进皮岛的客栈，共同商议怎么应对毛文龙。毛文龙一早到海边巡查，袁崇焕他们随后赶来，圆通收买的刺客躲在一边，随时准备对袁崇焕下手，袁崇焕向毛文龙连连解释圣旨的事，突然一支箭直冲袁崇焕而来，谢尚政他们急忙站出来保护袁崇焕，把刺客打炮，毛文龙也被吓了一跳，他发誓一定要彻查凶手，谢尚政觉得他是贼喊捉贼，袁崇焕急忙阻拦，随后就带谢尚政等人离岛。

程本直断定是皇太极派人暗杀袁崇焕，就是想让毛文龙和袁崇焕彻底决裂，毛文龙也猜到是皇太极所为，他担心袁崇焕上书朝廷告状，立刻派二儿子毛承禄去京城找温体仁求一副丹书铁卷。袁崇焕上书朱由检，恳请他撤掉毛文龙皮岛总兵的职务，再找其他人代替，钱龙锡同意袁崇焕的提议，言官徐大人和陈大人都不赞成撤掉毛文龙，担心会激起毛文龙谋反之意。

范文程主动向皇太极请罪，可皇太极断定袁崇焕和毛文龙已经生了嫌隙，他们俩早晚会有一战，他担心的是朱由检撤换毛文龙，那袁崇焕的势力就会如虎添翼。梁廷栋也站出来反对袁崇焕的提议，担心没有人能接替毛文龙，朱由检只好暂时把这事压下来。皇太极派兵再次进攻察哈尔，毛文龙也带兵到觉华岛抢走了物资，袁崇焕面临内忧外患，他走投无路，也不想再等下去了，决定冒险再一次上皮岛，一定要杀了毛文龙。

范文程接到密报，袁崇焕带人上皮岛，他立刻来找皇太极商议，想助袁崇焕一臂之力，趁机除掉毛文龙，大金有一批丝绸在东江上，他想让袁崇焕看到这些丝绸，就能促使袁崇焕下决心和毛文龙开战，皇太极对他借刀杀人的主意大加赞赏。梁廷栋得知袁崇焕再次带人上了皮岛，就猜到他此行的目的就是想杀了毛文龙，温体仁不想失去毛文龙这棵摇钱树，可梁廷栋却想帮袁崇焕一把，还向温体仁讲明利害关系，梁廷栋让他赶快修书一封给毛文龙。

毛文龙亲自到码头迎接袁崇焕，还特意准备了酒菜为他们接风。梁廷栋来淅川楼找香莲，特意让香莲弹奏满含杀机的“楚汉”，梁廷栋的心里酝酿着一场巨大的阴谋，他猜不到温体仁的信和袁崇焕哪一个先到皮岛。袁崇焕盛情难却来毛府赴约，毛文龙热情地招待他，还自饮三杯敬袁崇焕，紧接着他还让毛仲明站起来敬酒，袁崇焕赶忙阻拦，他鞠躬感谢毛文龙为朝廷守皮岛，还特意带来一坛宁远的山泉水，苦苦规劝毛文龙和他同心协力守岛复辽。梁廷栋向香莲倾诉心中的纠结，香莲鼓足勇气追问他倒地怕袁崇焕什么，梁廷栋被说中痛处，他使劲掐香莲的手指。

毛文龙接到温体仁的来信，安慰他不要担心袁崇焕上岛的事，因为朝廷百官都支持他，毛文龙得知温体仁避而不见毛承禄。毛承禄再次求见温体仁，还带来毛文龙送的礼单，恳请他在朱由检面前美言，并向朱由检请赐一副丹书铁卷，温体仁断然拒绝，毛承禄又拿出贿赂百官的礼物，温体仁答应好好想想再做决定。

袁崇焕在皮岛的军营中巡视，有士兵过来向他揭发克扣军粮的事，袁崇焕很生气，毛文龙竟然擅自克扣军饷中饱私囊。毛文龙得知袁崇焕在军营巡视，立刻派毛仲明赶快把那一船丝绸藏起来，以免被袁崇焕发现。毛仲明急匆匆来到码头，看到士兵在打盹，他气得大发雷霆，程本直随后赶来，毛仲明无暇顾及其他，急忙去处理那一船丝绸。

温体仁连夜来找梁廷栋商议，梁廷栋提议不但要帮毛文龙，还要联合言官一起上奏朝廷，被毛文龙颁发丹书铁卷，两个人一拍即合。程本直躲在一边，看到毛仲明带人焚烧丝绸，毛仲明有事先走了，让士兵继续烧，他刚走，士兵们也随后去喝酒，程本直从燃烧的火堆中翻出一本账册，毛文龙准备了一箱金银珠宝，准备送给袁崇焕。