在报道点名的时候，日本人将瑞年称为满洲人时，瑞年当即纠正说自己是中华公民。顿时，校长筱冢乙三看向瑞年的目光变得阴森悠长。

桑岛主计带着鄂泰贝勒去长春面见溥仪。路途中，鄂泰贝勒从桑岛主计的话里发现满洲国已由日本人掌控。

深夜，淑娟带着在化学实验室做的炸药计划要炸了瑞年家的偏门。不巧，遇上巡捕巡街。高丽华连忙劝淑娟离开，但淑娟一门心思要炸了瑞年家的门，根本不听高丽华的劝告。高丽华不想让淑娟遇险，只好跟巡捕谎称自己的包被人抢了。巡捕走后，淑娟将瑞年家的偏门炸裂，这才快意的离开。

日本学校进行射击练习，瑞年和近藤敏夫作为这届最出色的两人同时射击。近藤敏夫实力很强，每一枪既果断又准确，枪枪中十环。虽然瑞年也很厉害但是最后一枪瞄准多时，还是偏离了红心。近藤敏夫得意的告诉瑞年如果在战场上，他已经死了。校长巡视看到两人了这一幕，校长亲自接见了近藤敏夫，夸赞他颇有乃父之风，并希望近藤敏夫能够继承父志，发扬家风。

满清伯爵李海潮在和日本华族一起用餐的时候受到近藤敏夫的讽刺嘲笑，愤怒的海潮当场和近藤敏夫打了起来。但是海潮根本不是近藤敏夫的对手，在海潮正要被近藤敏夫踩中的时候，瑞年冲过来和近藤敏夫纠缠在一起。瑞年的舅舅是清朝有名的摔跤好手，得他亲传的瑞年将近藤敏夫打得节节后退。海潮见近藤敏夫处于劣势，拿起地上的剑就要向近藤敏夫刺去，却不料被瑞年腾出手半途拦住。下一秒瑞年一脚将近藤敏夫踢倒在地。打完后，瑞年一句话也没说，带着海潮离开了。

甘子风加入了共产党，而他的好友刘瑾贤也在暗中拟定共党嫌疑名单。

鄂泰贝勒万万没想到，这次面圣竟然发现日满要签订的合作协议就是卖国条约，于是气愤的离开了长春。日本人见鄂泰贝勒无归顺之可能，决定除掉鄂泰贝勒。由于忌惮鄂泰贝勒的身份与声望，桑岛主计派日本医生对鄂泰贝勒暗中下手。经过这次北上觐见溥仪，鄂泰贝勒终于明白清朝和民国再有嫌隙也是兄弟之隙，日本人是外辱。回到天津的鄂泰贝勒一病不起，英租界的医生对鄂泰贝勒诊治后，告诉福晋回天无力，只能尽力而为了。弥留之际，鄂泰贝勒知道自己已经病入膏肓，他很遗憾自己看不到女儿出嫁。接着夸奖宝仲和日本人打仗这件事做得漂亮，并告诉宝仲日后不只用拳头，要用枪用大炮，跟着瑞年一起将日本鬼子赶出中国。

鄂泰贝勒去世后，英国租界的医生通过尸检在鄂泰贝勒的体内发现了砷，鄂泰贝勒是死于于慢性的中毒。