沃特在医院进行了全身检查，所幸检查结果没有什么大问题，一切正常。医生劝沃特趁早退休，沃特拒绝。沃特带着礼物来到凯迪的办公室，恭喜凯迪乔迁，并与凯迪讨论他的民事诉讼一事，凯迪表示由于嫡亲关系，她无法代理沃特的民事诉讼一案，她给沃特推荐了另一位律师，两人不欢而散。

吉姆•劲松在赌场分红后因嗑药过量而身亡，他儿子明根成了孤儿。马赛厄斯叫来亨利，他希望亨利以赫克托身份去会会在保留区里贩卖毒品的乔伊，被亨利拒绝了。亨利安慰明根后，找到凯迪，希望凯迪帮自己办理领养明根一事。

市长邀请的两名贵宾在打猎时失踪，奥马尔找来沃特，应市长要求，希望沃特可以低调调查。沃特带着制药公司总裁的爱狗，前去调查，发现了被绑在树上的丹带去的随从小粉，在树上发现了有关于反对丹打猎狼的新闻简报。亨利带着礼物找到明根，给予明根鼓励，希望明根振作。

根据简报，沃特和小维找到了研究狼类专家的派帕，沃特审问派帕关于丹失踪一事，派帕表示自己并不知情但对此事表示开心。随后，派帕在网络上开了一个羞辱丹的网页，露比将评论ID打印给了警员们。打开丹的卡拉寄来的快递后的小维发现是一直死掉了的豚鼠，丹的叔叔詹克告诉克沃特这其中的隐情，随后詹克被儿子杰罗得快速接走。

另一方面，马赛厄斯与亨利发现了在树上上吊自杀的明根，两人对明根的这一选择很痛心。而亨利暗自下定决定要惩罚乔伊，亨利潜入乔伊的住所，发现了大量毒品，亨利以赫克托身份在乔伊面前烧掉了毒品，任乔伊怎么哀求都没用。通过凯迪的引荐，律师主动找上了沃特。

小维通过GPS确认了一头来自奥马哈的狼，随后，沃特与奥马尔赶往奥马哈寻找卡拉。通过卡拉，沃特了解了整件事情的经过，并得知了卡拉的丈夫乔纳森正外出度假打猎，奥马尔告诉沃特他以一个猎人的直觉觉得乔纳森是绑架了丹的人。

通过网页ID，小维重新找到了派帕，发现派帕正在出售自己的房车，派帕承认是她开了谩骂的网页，但是表示自己并没有绑架丹。同时，调查小粉的弗格，从小粉口中得到了另一种口供，他认为是丹绑架了自己，一切只因为小粉与丹的妻子的婚外情，丹要以此来羞辱小粉。

随后，沃特与弗格来到了丹的度假屋里，在丹的床上发现了丹，发现了丹身上奇怪的伤痕。经过检查，医生告诉沃特丹被人取走了肾脏。沃特带着丹的爱狗找到了丹，发现镇定后丹对于自己被取走的肾脏竟异常平静，对妻子也不怎么关心。

通过小粉的口供提示及之前詹克频道上厕所的现象，沃特来到了詹克家中，确实了丹的肾脏是被詹克所用，但是丹在一个小时传真了自愿捐赠的文件。米尔格罗姆律师向沃特提议和解，但沃特拒绝了和解这一方案。