沃特与小维在和玛拉基约定的地方等了一夜都没有发现玛拉基的踪迹，沃特怀疑可能有人对玛拉基下手或者玛拉基逃跑了。拿回红马驹酒吧的亨利，把大流士并禁止大流士踏入红马驹。

沃特与小维来到玛拉基家中，发现玛拉基什么都没有带走，沃特觉得玛拉基失踪一事夜马的嫌疑最大。崔维斯将一些房车零件带给小维，碰巧在小维的垃圾桶里发现验孕棒，崔维斯发现小维怀孕。于是崔维斯在小维房车在等待小维，质问为何不告诉他，因为他们之前有过一夜情，崔维斯肯定孩子是自己的，但小维赶着要去法院出庭吉尔伯特的案子，并没有与崔维斯有过多的交谈。

沃特来到红马驹寻找玛拉基，亨利告诉沃特红马驹在夜马的帮助下已经重新拿回手中，而玛拉基则再也不会回到玛拉基了。沃特责怪亨利放走了玛拉基这一罪犯并且错失了指控夜马的证据，并告诉亨利夜马可能折回去杀掉玛拉基。两人的谈话不欢而散，朋友之间的隔阂出现。

夜马来到凯迪的办公地点，希望凯迪能够雇佣夏安人来协助她的工作，并给凯迪列出了一些有政治背景的人选。沃特在县部落法庭偶遇律师戴夫，戴夫告诉沃特塔克拒绝和解一事并且将要去旁观吉尔伯特案子的沃特拦下，为了他的民事诉讼能更好地进行。

弗格告诉沃特丹尼斯已经离开了谢尔丹，排除了掉丹尼斯的嫌疑，以及玛拉基也没有去赌场上班，沃特带着弗格追踪玛拉基手机的地点前来找马赛厄斯上报玛拉基失踪案。马赛厄斯带着沃特来到追踪地点，两人在现场发现了玛拉基的手机以及一些血迹。还有“赫克托还活着”的留言，沃特认为是赫克托杀死了玛拉基。

在法庭里，吉尔伯特为自己进行辩护，吉尔伯特咄咄逼人，小维不断回忆起当时恐怖的场景，加上吉尔伯特不断夸大玷污小维与沃特之间的情感，法官不得不让小维先离开。马赛厄斯找到亨利，确认玛拉基一事。

另一边，沃特来到赌场寻找夜马，索要玛拉基的问题账目，夜马坚决拒绝了沃特。沃特心里肯定夜马就是凶手，操纵非法生意的幕后人，两人的谈话再次不欢而散。沃特告诉夜马他一定会找出新赫克托，并且将他一起抓捕。

亨利与马赛厄斯跟踪大流士，他们想通过大流士寻找失踪后的玛拉基。沃特来到凯迪的办公地点，想要与凯迪聊聊夜马以及亨利，凯迪对沃特的问题表示无奈，她告诉沃特或许他该退休了，他如今的思路已经不如以前了。但是通过凯迪，沃特得知了亨利想要领养明根一事以及领养日期。

沃特通过对近期案件的排布，发现都是一些与毒品有关的案子，再联想到明根一事，沃特渐渐明了新赫克托是谁，而另一边被马赛厄斯撞见正挖掘藏起来的钱财的大流士要求凯迪为他辩护。

沃特来到红马驹，让亨利承认是新赫克托一事，两人在红马驹起争执……