纽约惠特尼海兹警局，艾米丽坐在拘留室里。当年她曾是国家安全局无人机“天空之眼”的操作员，负责高空观察中东地区局势。因看到当地太多可怕的事情，她毅然加入“21真空”组织，追随波塞冬，尝试改变这个世界。正如她所预料的，波塞冬很快就保释了她和她的男搭档。随后艾米丽就接到电话，打电话的人是已接替凯勒曼职务的岸田探员，他除了想了解迈克尔的情况外，还要求尽快见面。艾米丽挂断电话后并没有太在意岸田的要求，她只想着完成波塞冬安排的任务，找到并除掉卡尼尔·乌提斯。来到国家安全局，艾米丽的老朋友破例允许她和拍档进入战术室观看追踪卡尼尔的行动。

此时此刻，迈克尔等人正躲在一幢废墟里。现在虽然没有了监狱高墙，但却有另一堵无形的高墙围在四周，让人难以逃离。林肯记得飞机起飞时，电话里希巴喊的是去找奥玛。如今别无他法，只能去找那个没信用的护照商人。他们找到奥玛时，奥玛正在往越野车上搬东西，准备逃离也门。他的计划是穿越四百多公里的沙漠，到另一头的费阿刻斯，那里的朋友能提供船支。只不过越野车上包括烟火在内的物资都是提供给费阿刻斯的货物，不能丢弃，迈克尔等人要想跟着离开，只能到两个街区外的停车场找到另一辆丰田车。丰田车也是奥玛的财产，如果迈克尔能找回来，就算是支付了领路的报酬。

迈克尔想想只有如此，便留下维普看着奥玛，林肯和雅则跟他一起去找丰田车。在一处停车场，很容易就找到了奥玛所说的丰田车，可ISIL的人也埋伏在周围。看来又被奥玛出卖，林肯马上发动引擎，带着迈克尔和雅冲破围墙，逃出恐怖份子的包围圈。等丰田车开到奥玛家时，迈克尔发现维普被双手反绑在树桩上。奥玛也没想到迈克尔等人能逃脱追捕，可去费阿刻斯的路线只有奥玛知道，大家只能不再追究，尽早离开为上。

在城外的路上，林肯接到了布鲁斯的电话，打电话的人却是希巴。希巴只是想报个平安，告诉林肯他们已经到了约旦，正在等候前往美国的飞机。正是这个平安电话，为国家安全局提供了线索。情报局一直在监听布鲁斯的手机，希巴的电话让他们马上就确定了林肯的方位，无人机也随即抵达进行高空侦察。艾米丽见状，向搭档使了个眼色，搭档心领神会，偷偷向ISIL的现任负责人通报了迈克尔的下落。

奥玛和迈克尔的车停在加油站，远处ISIL的车突然出现，几发子弹射来，奥玛受伤倒地，其他人赶紧躲到车后。危急之时，维普开枪击中追兵身边的油罐车，一团火球之后，ISIL的追兵全军覆没。这个过程被天空之眼看得清清楚楚，艾米丽和搭档发现迈克尔始终在加油站的办公室里未现身，这引起了他们的怀疑。调查当时的网络流量后，他们发现迈克尔当时在与某人视频通话，还截取了一张图片，迈克尔双手张开坐在屏幕前。迈克尔手掌上的眼睛到底有何深意，艾米丽不明白，只能通过IP找到视频通话的另一方。IP注册地址将他们领到一处偏僻的豪宅，主人作着猫王的打扮，对来人也毫无戒心，想都没想就把二人让进屋里。艾米丽看着屋内怪异的陈设，一时也搞不清楚面对的会是什么人。

这会摆脱恐怖份子追杀的迈克尔等人已深入沙漠，但问题随之而来，奥玛伤重不治，没了领路人。祸不单行，雷扎又只身开车追踪而来。雷扎手里有AK47，车上还备有充足的汽油，所以他不紧不慢的跟在后面，只等迈克尔等人汽油用尽再动手。迈克尔觉得这样逃下去不是办法，便将丰田车的大部分汽油补充到越野车上，然后他一个人驾驶丰田车引开雷扎，其他人开越野车继续前行，寻找费阿刻斯。林肯虽然不愿意，但也只能听从弟弟的安排。待迈克尔引开雷扎后，三人继续穿越沙漠。雅突然看到远处的天空有一群鸟，他认出是海鸥。海鸥附近一定有海湾，这就给了林肯前进的方向。三人终于找到了费阿刻斯，心里却不免担心仍身处荒漠的迈克尔。

迈克尔开着丰田车借沙丘转弯处，暂时脱离雷扎视线时，用石头压住油门，自己跳下车。雷扎转过弯没看到丰田车，停车观望，发现丰田车就在远处奔驰，便继续追了上去。这正给了迈克尔爬上车后备用轮胎的机会。雷扎追上越来越慢，最终停止不动的丰田车，下车查看才发觉上当。这时迈克尔偷偷从备用轮胎上下来，想开走雷扎的车，却发现后轮陷进沙坑。雷扎看到迈克尔举枪便射，迈克尔随手抓起螺丝刀躲到车后。迈克尔出其不意从车顶翻过来，捅瞎雷扎的眼睛，但自己也被汽车碎片划伤，防冻液污染了伤口。

迈克尔开着雷扎的车在沙漠里寻找着林肯的车轮印。可水箱已经破裂，开出几公里引擎就熄火，迈克尔只能徒步前进。天色已黑，无人能走出黑暗的沙漠。这时远处的天空升起璀璨的烟火，那是林肯为寻找弟弟所做的最后努力。林肯站在车顶大喊着迈克尔的名字，远处出现一个跌跌撞撞的身影，那正是迈克尔。但迈克尔的伤势不容乐观，有毒液体已进入体内，唯一的医生又在也门，林肯陷入了两难境地。