丑宰相发现敖揭与摩昂私下密谋，正要率兵捉拿，怎料竟被俩人诬陷勾结外族，纵然如何辩解也都无法自证清白，最终惨遭暗黑使者吞噬，千年功力为他所用。蛇姬委派敖揭接替丑宰相位置，并让暗黑使者全权监督祭坛修建，留在身边效力。

敖揭眼见心头大患已除，误以为蛇姬对他信任有加，不由暗喜，赶忙去找水精灵告知喜讯。水精灵看到敖揭受伤，关心询问，敖揭立马握住水精灵双手，深情款款地对她表达感谢，相信无需多久便可彻底收复东海。

然而蛇姬早已悉知敖揭叛逆之心，所以她与暗黑使者将计就计，正好利用丑宰相做棋子，引的敖揭和水精灵自乱马脚，待二人以后相濡以沫，日久生情，便以敖揭性命威胁水精灵说出金水令牌的咒语。

陷空岛内，鱼姬趁夜偷取上古神卷，前往海边约见火龙使者，但是火龙发觉附近守卫均已撤离，因此推断定有埋伏。敖揭命令龟兵围剿鱼姬等人，随后带着龟仙人前去支援，岂料鱼姬当场打开上古神卷，叫上火龙闯入画天幻境，摩昂紧随其后。

三人坠落混沌森林，纷纷失忆，恰好碰见在此巡逻的朱厌。白泽一眼看穿身份，碍于神异山正缺人手，即便鱼姬和火龙出自妖族，只要失去记忆就能收入麾下，于是特为火龙赐名大火，鱼姬赐名鱼儿，吩咐手下先将二人送到客房休息。

画天幻境的石磨开始破裂，奈何火琉璃身中穷奇之毒，迟迟未醒，眼下只有去找神医帮忙。此神医正是绫儿师父，曾经误闯混沌森林，更与灵兽族祖先颇有渊源，结为好友。白泽需要全力修复石磨，无法走开，索性前往地牢放出小龙女和哪吒等人，要求他们下山去把神医请来。

摩昂醒来不记前事，也便成为小龙女的贴身侍卫，并且赐名狴犴。小龙女特在临行前探望火琉璃，趴在床边痛哭流涕，发誓定要将她治好。哪吒独自待在桥上看着月色，不由回想起绫儿，心中挂牵万分，好在此番下山可以再与绫儿相见，瞬间从忧转喜，却被风啸歌连连打趣。

绫儿只身来到混沌森林，一路摸索前行，虽然期间遇到不少惊险，但是都能安然无恙，既没有瘴气入体，也不受妖邪控制，甚至能够感受到眼前似有一片保护层，也正是凭靠这层保护，顺利采集混沌草。

神异山与外界隔绝多年，当前只有混沌悉知老神医下落，哪吒等人起早出发寻找混沌，结果一行人竟像无头苍蝇般，待在森林里打转。由于混沌属于上古四大凶兽之一，没人见过混沌模样，因为混沌亦正亦邪，所以自从灵兽族逃入神异山之后，他便化作混沌森林保护灵兽祖先。

哪吒认为混沌森林就是混沌，于是几个人便在林中大声呼唤，请他出面相助。混沌闻声而来，待大家定睛一看，发现混沌变成哪吒模样，脾性音容毫无差别。