克劳斯将女儿送出新奥尔良后，与以利亚和海莉假装悲伤以蒙骗众人。此外他还在担心另外一件事，在遭遇格雷罗家族袭击的那一天，收藏在营地里的白栎木桩也神秘失踪。它是由迈克尔亲手制作，唯一能杀死始祖的法器。当年杀死迈克尔后作为战利品，被克劳斯保管。克劳斯担心是被格雷罗家族拿走，意在致始祖于死地。

魔法晶石在保护狼人不再变身的时候，也会吸取克劳斯的力量。每到月圆之夜，克劳斯就会虚弱不堪，而同时这也是敌人警惕性最低的时刻。因此以利亚认为月圆之夜是最好的反攻之时，而为了实现这个计划必须先确认哪些人拥有魔法晶石。通过近一个月的调查，得知染有克劳斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名为弗朗西斯卡•格雷罗的科雷亚以外，新月族奥利弗、格雷罗族的几个兄弟、侍卫拥有了其余的戒指。此外，复活的献祭女孩凯西还在为狼人制作更多的月光戒指。

以利亚正在一步步实施着复仇计划。克劳斯深居简出麻痹狼人和女巫。以利亚建立基金会与城市历史保护协会合作，四处寻找历史建筑加以保护，并发现其中一座废弃炼钢厂是绝佳设置陷阱的地点。唯一需要担心的就是安抚克劳斯和海莉急于报复的心情，防止他们擅自行动。

凯米在学校里找了份工作，虽然和马塞尔在一起，却不想谈感情和未来。马塞尔总觉得克劳斯这么闭门不出，一定是在策划什么。他想知道克劳斯是否有夺回新奥尔良的计划，不论如何都先要扩大吸血鬼队伍。为此乔什会经常招募一些人由马塞尔亲自挑选，却没有一个能让马塞尔满意。那些人虽然强壮，但不是马塞尔心目里的战士。战士不仅要强壮，更要有为了信仰牺牲的精神。

达维娜已经与其他女巫断绝了来往，回到学校读书。她经常会到一间唱片店里租借古老的音乐唱片。老板乔很奇怪年青的达维娜怎么会喜欢这些老唱片，其实这些唱片是为困在阁楼里的迈克尔准备。达维娜在店里经常碰到一个年青小伙，虽然从没说过话，但彼此不经意的一瞥，总能让达维娜心弦一动。

可今天，奥利弗的到来破坏了达维娜的好心情。格雷罗家族一直在清洗城里的吸血鬼，他们发现这家历史悠久的唱片店老板乔是个隐藏极深的吸血鬼，因此派出走狗奥利弗来店里处死乔。达维娜不能坐视不管，用咒语让奥利弗和他的手下头晕倒地。乔则趁乱逃离。

在家族的古老住宅里，因为达维娜的行为，弗朗西斯卡对着女巫领导人凯西大发脾气。弗朗西斯卡日子也不好过，虽然已取得了新奥尔良的统治权，但对克劳斯的忌惮让她提心吊胆。几个月里克劳斯毫无动静，反而让她惶惶不可终日，精神几乎崩溃。

凯米和马塞尔一样，不知道克劳斯在想什么，担心他会因为丧女而意志消沉。从马塞尔处回到新奥尔良，凯米首先想到去营地看望克劳斯。现在这么做无异于向格雷罗家族挑衅，但她并不在乎。她只想让克劳斯知道，如有必要，随时可以到基兰的武器库选择需要的武器。

达维娜时常会去阁楼用自己的血喂食迈克尔。但人类的血液无法满足迈克尔，他作为吸血鬼猎人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。达维娜还在研习埃丝特的魔法书，在找到解除克劳斯与其他吸血鬼之间联系的办法前，她不会放迈克尔出来，否则由克劳斯转化的吸血鬼及之后由他们再转化的吸血鬼，都会随着克劳斯的死亡而生命终结，包括马塞尔和乔什。

经过几个月的蛰伏，克劳斯可以确定白栎木桩并不在弗朗西斯卡手中，否则她绝不会浪费这么长时间而不动手。终于再次等到了满月升起，今晚将是复仇之夜。除克劳斯因为身体虚弱无法行动外，以利亚、马塞尔、海莉将会兵分三路将戴有魔法晶石戒指的12名狼人铲除。在此之前，曾经为马塞尔效力，在90年代为消灭格雷罗家族作过贡献的乔，自愿牺牲。他返回了新奥尔良，有意自投罗网向弗朗西斯卡透露出白栎木桩的事。弗朗西斯卡自然不愿错过这么重要的法器，一定会找女巫施法搜寻。在凯西的定位咒无法奏效时，乔再说出木桩可能落入基兰之手。而凯米则在以利亚的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的钥匙以及开锁地址。这个地址会把一部分狼人引向早已设好陷阱的炼钢厂。弗朗西斯卡在自信能获得白栎木桩之后，必然会派出一支狼人到营地，事先制服虚弱的克劳斯，只等木桩到手就杀死克劳斯。鉴于弗朗西斯卡一贯的作风，她会让剩余的狼人在家族的住宅内保护自己，她相信住宅是最好的保护，因为吸血鬼未得到主人邀请无法进入任何住所之内。

一支狼人按照地址来到废弃的炼钢厂车间，抬头就看到站在高处的马塞尔。还没等他们反应过来，乔什把车间大门反锁，老旧的防火喷淋设备随即喷洒出含有附子草的药水。药水溅在狼人身上，让他们感觉就像在被大火焚烧，痛苦不堪。狼人们根本无心战斗，只想砸开大门离开。马塞尔一跃而下开始血腥杀戮，尤其对戴着戒指的狼人，更不放过。

此时奥利弗带领着另一支狼人正在袭击营地，海莉负责保护这里。转化为混血儿的海莉能力大增，对狼人也毫不留情，把戴有月光戒指的手指一个个折断，以泄心头之恨。唯一得以幸存的只有奥利弗，海莉在取下戒指后警告他不许再戴月光戒指，否则格杀勿论。

以利亚则趁机直捣黄龙，偷袭弗朗西斯卡的大本营。看到屋外的待卫一个个惨死，弗朗西斯卡也不免心惊。直到以利亚站在了屋子的大门处，弗朗西斯卡还幻想着吸血鬼未受邀请不得进屋的戒律能保护自己。但早已策划了几个月以利亚说出一个她从未重视的细节，这幢古老的住宅已经在以利亚的建议下列为了城市遗产。按照新奥尔良的法律，这幢住宅已经不属于格雷罗家族私有，而是属于公众所有，任何人都可以不需要邀请进入其中。看到以利亚一脚跨进了大门，弗朗西斯卡惊恐的向后一退。

以利亚并没有杀死弗朗西斯卡，而是故意让她逃走。弗朗西斯卡开着车在公路上疾驰，突然看到海莉出现在车子前方，吓得急忙刹车。车刚停稳，海莉就冲到车边，将弗朗西斯卡拉出车外，撕成碎片。

每当一枚戒指被取下，克劳斯就能感觉力量恢复了一分。他也在享受着这复仇的一刻。

复仇之后的海莉并没有得到平静，想着撕咬弗朗西斯卡时她那哀求的眼神，这让海莉感到原本高贵的狼人血统被冷血无情的吸血鬼所玷污，自己从一个母亲堕落成为一个魔鬼。这不是她想要的生活。

一晚的血腥之后，太阳照常升起，大街上的游人根本不知道城镇已经改朝换代。达维娜一如既往的来到老唱片店，却发现已经关门打烊。那个让达维娜心动的年青人再次出现，自称卡莱布。他显然很会讨女孩子欢心，达维娜很快就信任了这个风趣幽默的卡莱布。但其实卡莱布本名为科尔，与芬恩一样是追随母亲凯西指挥的幽灵。

而同时芬恩则化名为文森特•葛里菲兹，以监督凯米的住院实习为名，取得了凯米的信任。

凯西、芬恩、科尔是被幽灵附身的三个躯壳，他们筹划着始祖家族浴火重生，再次团聚。