海莉推着婴儿车，与杰克逊在小镇上闲逛。两人正说说笑笑时，忽然感到有些异常。街头艺人的小提琴从欢快的乐曲变成了阴黯的曲调，街边咖啡馆的招牌上写着“言出行必”，一个大汉手拿着黑色大理花要送给婴儿车里的霍普。大汉的双眼就像蒙上了白雾，根本看不到瞳孔。克劳斯突然出现掐住大汉的脖子，可大汉恢复了正常，杰克逊的双眼却蒙上了白雾，一旁的海莉吓了一跳。杰克逊直直的站着，说着“我会得到属于我的一切”，随即又恢复正常。杰克逊不知道发生了什么事，克劳斯却知道，达莉亚来了。

以利亚、克劳斯、丽贝卡和海莉聚在一起讨论对策。克劳斯坚持据守在营地，海莉则认为达莉亚能随时操纵他人，所以躲在营地根本解决不了问题。双方各持己见，相持不下。以利亚支持海莉，也认为需要新的策略。弗雷娅知道达莉亚的花招，施下监视咒用替身监视敌人。但这样规模的监视咒，弗雷娅从未见过，可见达莉亚的法力又上了一层。现在身边的人都有可能是达莉亚的奸细。幸好弗雷娅知道监视咒的原理，调制出一种茶，饮下后可以防止自身被监视咒影响。除了多疑的克劳斯，其他人都毫不犹豫的喝了茶水。

如果达莉亚已经使用了监视咒，那她很可能已经知道了霍普的所在地，也知道了狼人大军的存在，所以以利亚决定再找一处达莉亚一无所知的据点，一处能屏蔽魔法的地方。弗雷娅也有自己的想法，她要利用杰克逊追踪达莉亚的魔法来源，找到达莉亚的藏身处。海莉犹豫了一下，答应了弗雷娅的要求。克劳斯自荐寻找杀死达莉亚的方法。商量完毕，众人开始分头行事。

公墓里，达维娜在卡莱布的墓前献上一束花。墓穴里是卡莱布的身体，但在达维娜心里，那就是科尔。克劳斯也来到墓地，他需要达维娜帮忙寻找迈克尔。他想知道弗雷娅到底让迈克尔去找什么材料。对克劳斯素无好感的达维娜并不想帮忙，不过克劳斯惯于谈条件。复活咒需要死者的遗体，而科尔真身的骨灰就在克劳斯手中。在这个条件下，达维娜答应寻找迈克尔以换取科尔的骨灰。办好这件事以后，克劳斯又电话通知艾登回营地监视杰克逊，有任何情况及时汇报。

海莉端着弗雷娅泡制的茶水找到卧室里的杰克逊，他还在为被附身而怀疑自己的能力。喝下茶水后，杰克逊说被附身时他能感觉到达莉亚的邪恶。他认为应当带着霍普和狼群尽快离开，回到他们熟悉的河口。这场战争不属于狼人，也不属于霍普。海莉无话可说。

迈克尔找到弗雷娅要的材料，返回了新奥尔良。刚从出租车上下来，就被克劳斯找到。他虽然有能力再次打败迈克尔，但这一次他是来寻求盟友的，要和迈克尔联手追捕达莉亚。在街边的咖啡馆里，两人之间的气氛很紧张。克劳斯要迈克尔交出弗雷娅的材料，由他去杀死达莉亚。固执的迈克尔本不想与克劳斯结盟，但克劳斯的一句话让他改变了主意。如果克劳斯成功杀死达莉亚，迈克尔心爱的女儿弗雷娅就获得了自由；如果克劳斯失败，迈克尔至少在死前能看克劳斯得到报应。一个彼此仇恨的同盟就这样诞生了。迈克尔用弗雷娅的材料制造武器，剩下的由克劳斯完成。

以利亚和马塞尔找到一处中立区，废弃的小俱乐部。以利亚希望约瑟芬能在这里施下屏蔽所有魔法的咒语。约瑟芬并不傻，她知道以利亚的用意，只同意施祝福咒加中断咒，用以抵御恶意魔咒。

杰克逊躺在桌面上，弗雷娅和丽贝卡手握着手开始念咒，追踪达莉亚魔法的来源。丽贝卡恍惚中看到一个黑衣女人站在弗雷娅身后，一只手搭在弗雷娅的肩上。吓得丽贝卡急忙放开了弗雷娅的手，原来弗雷娅就是达莉亚的魔法来源，达莉亚在源源不断的从她身上吸取能量。弗雷娅称自己毫不知情，可海莉不相信。丽贝卡愿意相信她。但鉴于弗雷娅与达莉亚之间的连锁咒，丽贝卡还是建议她离开。弗雷娅离开营地走在大街上，不一会就发现街上的人都停下了脚步注视着她。弗雷娅毛骨悚然，转身想跑，差点撞到身后一个人的身上。那人正是找了弗雷娅几个世纪的达莉亚。

达莉亚手指轻挥，行人就像没任何事发生一样，各自散去。在达莉亚的眼里，自己抚养弗雷娅几个世纪，教她使用强大的魔法，弗雷娅却不知感恩，还想着和弟弟妹妹窜谋对付自己。现在她要让弗雷娅知道与自己为敌的后果，等她处理好霍普的事以后，就会杀死所有其他迈克尔家族的人。让弗雷娅只能选择和唯一的亲人达莉亚在一起。弗雷娅吓得一句话都不敢说，只能看着达莉亚消失在人群里。

营地里，以利亚对海莉和丽贝卡赶走弗雷娅很不满。弗雷娅一直坚守自己的承诺，还救了丽贝卡一命，现在这样赶走她，辜负了弗雷娅的信任。但目前也顾不了这许多，以利亚让海莉收拾行李，今晚就带她和霍普去改造成避难所的俱乐部。丽贝卡则和以利亚留在营地等弗雷娅回来。因为以利亚知道，没有弗雷娅，就没有任何胜算。

达维娜惊讶的看到克劳斯居然和迈克尔在一起，两人还要联手去教堂里追杀达莉亚和她的手下。克劳斯找达维娜只有一个要求，合成对付达莉亚的武器。按弗雷娅的说法，三样东西结合起来就形成了达莉亚的弱点，达莉亚家乡的土壤，这是她与凡人的联系；达莉亚死敌维京人的骨灰，这是她仇恨的源泉；她最爱的人弗雷娅的血液，这是她的情感寄托。把这三样元素结合后附在一把利刃上，就成了可以杀死达莉亚的武器。克劳斯承诺完成这把武器后，就将科尔的骨灰还给达维娜，从此不再纠缠她。

夜幕降临，弗雷娅还是回到了营地向以利亚发出警告，她不想看到家人死于那个疯婆子之手。达莉亚正在把克劳斯和迈克尔引向陷阱，她正希望发生在教堂里的大屠杀能营造出黑暗能量供她驱使。此时克劳斯和迈克尔正走进教堂。这个曾经发生肖恩血案的地方，现在被达莉亚的手下占据，他们把克劳斯和迈克尔团团围住。在达莉亚的控制下，这些无辜的人就像飞蛾扑火一样向两人发起进攻。但在达莉亚的法力支援下，克劳斯和迈克尔也渐渐不敌。这反而让两人凶性大发，杀死了所有达莉亚的手下。这正中了达莉亚的圈套，她得到了想要的黑暗能量。两人终究敌不过强大的达莉亚，几句咒语就让他们无法动弹，连附着三种元素的刀都掉在了地上。赶来的弗雷娅分散了达莉亚的注意力。迈克尔趁机捡起一根木桩刺进达莉亚的身体，躲在暗处的以利亚用自己的血助克劳斯恢复。恢复了体力的克劳斯捡起地上的刀，飞扑向达莉亚，却穿过了达莉亚的身体直撞向教堂的祭台，手里的刀也被达莉亚收走。刀在达莉亚的咒语声中化为灰烬，唯一能对付她的武器也没有了。达莉亚没有继续下杀手，打算给他们一些时间考虑清楚是交出霍普，还是全部引颈受戮。

营地里，杰克逊决定摆脱克劳斯的控制，带着海莉离开新奥尔良。他不知道视为心腹的艾登是克劳斯安插的卧底，还安排他准备车辆，要在马塞尔赶来接海莉之前离开。杰克逊希望在他离开后，艾登能领导其他狼人。这句话，让艾登产生一丝愧疚。海莉接受了杰克逊的决定，带着霍普一起离开营地。可艾登的车一直没来，直到马塞尔过来接走了海莉。

在俱乐部里，艾登借口堵车，杰克逊也没有怀疑。艾登后悔当初接受了克劳斯的拉拢，他现在觉得愧对视自己为兄弟的杰克逊。

惨败的克劳斯等人回到营地。弗雷娅很气恼克劳斯自作主张制成了武器，破坏了她的计划。失去了武器，也就失去了唯一的优势。克劳斯却并不这么想，他认为这一次试探出了达莉亚的实力，而且制作武器的材料仍能再次取得。达莉亚故乡挪威有的是土壤，弗雷娅的血也是供应充足。维京人的骨灰虽然国家博物馆里仅有的一些维京人遗骸已经被迈克尔偷走并化成了骨灰，而眼前就有一个纯正血统的维京人可以用，那就是迈克尔。克劳斯趁众人没有反应过来，将藏在手里的白栎木桩刺进迈克尔的心脏。迈克尔脸色慢慢发白，在生命的最后他只想向弗雷娅道歉，为缺失的父爱道歉。随后迈克尔全身烧起大火，在弗雷娅的痛哭声中化为灰烬。

深夜的街头，艺人仍在拉奏着那阴黯的乐曲，优雅的技法吸引来了约瑟芬。艺人对约瑟芬枯黄的双手吹口气，就能让它们恢复如初。这时约瑟芬才知道眼前的人是达莉亚。自知在劫难逃，约瑟芬在亲手演奏了一段贝多芬了却心愿后，被达莉亚用琴弓割断了喉咙。倒在血泊中的尸体将成为达莉亚向迈克尔传话的信使。