1942年，山西，日军机场。一伙八路军在夜色的掩护下逼近日军机场，团长赵传奇计划打一场出奇不意的偷袭战，不料日军早已有所防备，未等八路军展开偷袭便主动进攻。

八路军被日方的炮火炸得阵脚大乱，赵传奇偷鸡不成蚀把米，怆惶带领手下撤退。次日，失误指挥战斗的赵传奇主动进入禁闭室思过，梳理自己犯下的过错，猜测内部出现叛徒，不然日本人不可能知道八路军偷袭机场。

日军高官小野尚武的儿子被赵传奇害死，小野尚武前往儿子遇害地点，发誓要找赵传奇报仇。许多百姓站在门外看热闹，女记者何诗慧举起相机拍照，被小野尚武阻拦，小野尚武称所处之地是日本人的地盘，任何记者未经允许不能随意拍照。

赵传奇再次带兵与日本人激战，因日本人装备精良，赵传奇打了败仗，逼不得已假装向日本人投降。

从战场外面经过的八路军科长吕春明目睹赵传奇带兵投降，误将赵传奇当成贪生怕死之辈。因有要事在身，吕春明不便久留，匆匆离去。

赵传奇用假投降的方式降低日本人的警惕，出奇不意带领手下人反击日本人，成功逃出包围圈，返回八路军营地。

吕春明见赵传奇平安归来，以为赵传奇已被日方招安，命令手下人关押赵传奇。

何诗慧秘密会见吕春明，与吕春明交手过招，两人身手了得不相上下，一个是国民党的特工，一个是八路军的领导。

何诗慧找吕春明是为了盗取日军的布防图，因还差一个帮手，何诗慧所以才来八路军营地见吕春明。她对帮手的要求非常高，性格木讷反映迟钝的不要，必须头脑灵活擅长应对突发事件。吕春明有些为难，找不到何诗慧想要的帮手，何诗慧早已看上了赵传奇，提议在赵传奇的协助下盗取日方布防图。

日军深夜偷袭吕春明所在的八路军营地，赵传奇趁机逃走，次日天明遇到了一伙土匪。为首的土匪老大叫褚大当家，因表弟崔大馒头死于赵传奇手中，褚大当家命令手下人绑架赵传奇。