大家在乔的家里商量关于哈里森的事情，乔和西斯科打算去星城调查当年的那场车祸，西斯科要凯特林为自己在哈里森那里打掩护，凯特林十分不情愿。一座工作大厦里，一个女士在很晚还在加班，当公司只剩下他一个人的时候，她不知道自己居然被监控了。她被警察以盗窃抓住，但是面对监控，这个女的说建龙里的女人不是自己。大家怀疑有超能力者。警察局接到报警，一个珠宝行看到有人在卖被盗珠宝，艾迪马上赶到了珠宝行。他没抓住拿着被盗珠宝的人，巴里赶到时，意外的发现，这个男人随意的可以变化自己的外貌。他把自己的所见告诉了尖端实验室的同事，大家提醒他，不能让变形人碰到自己，不然自己的真实真实身份就会暴露。

乔在星城的警局查泰斯的案子，乔还还要求去现场看，这时星城警局的负责人的女儿出现，和西斯科对上眼，认出了西斯科是和巴里艾伦一起的人，她要和西斯科单独谈谈。她说她知道巴里时闪电侠，奥利弗是绿箭侠，而自己是黑金丝雀。她说她需要西斯科帮自己改装一下自己的声波装置，西斯科很乐意帮忙。凯特林因为巴里的事情很烦恼，她生气巴里居然会怀疑哈里森。

晚上，哈里森回到自己家，凯特林按了门铃，在哈里森打开门的前一秒，巴里出现并以光速把凯特林带走了。原来巴里一直子啊监视凯特林，凯特林说自己不能看着大家毁了这一切，她也很害怕接受哈里森真的是杀人凶手的事实，巴里祈求凯特林不要泄密，就算是为了救自己的爸爸。艾迪和巴里查到汉尼拔的家属，到了汉尼拔祖母的家里，这个老人家的已经年老了记忆不清晰，在这个女人为他们泡咖啡的时间里，这个祖母化身为另外的样子跑走了，巴里和艾迪意识到的时候已经晚了，汉尼拔化身为艾迪击中了警官然后逃脱。最后，艾迪因此可能会有牢狱之灾。艾瑞斯知道消息后很紧张的赶来警局，巴里答应为处理好这件事。乔和西斯科带来高科技，在现场勘测，西斯科发现了超速例子。

艾迪面临着怀疑，巴里要救出艾迪，艾迪不允许，要巴里用正确的方式救自己，于是艾迪继续呆在被软禁的地方，巴里独自行动。巴里在家里正准备出门，艾迪突然来敲门，巴里没意识到危险，被敲晕，汉尼拔变成了巴里的样子。这时凯特林过来了，并说自己想办法找到了阻止变形人的办法，凯特林没意识到眼前的巴里不是真的巴里。乔和西斯科在现场的地下挖出了尸体，这个将是证据。凯特林带着假巴里到了尖端实验室，假巴里表现得很怪异，还吻了凯特林。这时艾瑞斯来了，她正急着找巴里，她找了很多证据证明艾迪是无辜的，比如视频里射击的人是左撇子，但是艾迪不是。

这时，假巴里被哈里森用电击倒，大家才知道真相。凯特林帮着艾瑞斯押送汉尼拔去警局，结果中途汉尼拔醒来，并化身为小女孩，跑掉了。西斯科收集好证据，和乔准备回中城，西斯科也帮劳蕾尔的声波装置做了改进，劳蕾尔给了西斯科一份答谢。哈里森已经分析了汉尼拔的特殊功能，而凯特林也制作出了血清可以阻止汉尼拔变形。大家收到汉尼拔在机场的消息，巴里马上赶到了，他在和汉尼拔搏斗过程中，汉尼拔不断转化成凯特林，艾瑞斯等等来混淆视听，最后巴里利用血清制服了变形人。

星城的证据被证实是哈里森的尸体，而与此同时，西斯科在尖端实验室的某个角落发现了一个秘密空间，在这个里面就藏着哈里森的秘密。