仁执再三解救天然，天然打心眼里把仁执认作了兄弟。三人并肩行走，忽闻集市乱烘一片，热闹非凡。听闻是除魔真君，勺子心慌意乱退避三舍。可仁执则心急火燎的追了出去。结果众弟子大摆阵法，而那个自称真君的老头却是十足的骗子。仁执当众将其拆穿，恨不得大卸八块。这残忍的手段让天然看的目瞪口呆。

原以为仁执只是打着捉妖的口号为非作歹的伪君子，后来才得知那被称为除魔真君的人，是仁执十八年未曾相见的亲生父亲。所以仁执如此在意除魔真君的到来，更痛恨毁坏他父亲名声的骗子。得知这一情况的天然也为刚才的莽撞感到抱歉，为了弥补过错，天然拉着仁执拜了把子，发誓要帮助仁执找到生父。此行无意碰到人生知己，仁执也感到喜出望外。两人的结拜被门外的庄先生听的一清二楚。

魔族的蚩尤骨，是魔族阶级的最下等，终其一生的命运就是搬运火种，直至累死在工作岗位上。罂粟就是其中貌美如花的一员，而她又是蚩尤骨中最德高望重的一员。当她看着自己最亲爱的弟弟十七的父亲惨死在雪地之中，再也按奈不住内心的愤怒与焦躁。拜别十七与众弟兄。罂粟决定只身一人前往人族，去大闹天岚海阁，最好夺回愚下木，最次葬送于此。罂粟的心思被炼山看在眼里。炼山不是信男善女，他怂恿罂粟前去冒险的同时希望能付出一点劳动分一杯羹。毕竟得到愚下木者得天下，魔族的六大长老和大祭司能容忍一个职位卑贱的蚩尤骨找回了愚下木摇身一变成为统领全族的首领吗。答案让人怀疑。于是炼山想助罂粟一臂之力，他再也受不了缩在这寒天冰窖中当缩头乌龟了，他甚至来一场战役，打破这僵局。罂粟没有选择，毕竟之凭一己之力，机会渺茫。

凌兮一直躲在宫中乔装成太监伺机查找灵蟒精的行踪。而仁执也没有放弃，有了拜把兄弟天然。仁执决定擅闯皇宫，并让天然发乎其最大优势——捣乱。正巧皇上大寿在即，宫中一派祥和与混乱。仁执让天然扮作侍卫，乱放烟花爆竹掩人耳目。而自己去找寻灵蟒精的踪迹。于是再次与陵兮不期而遇。

陵兮当众拆穿了灵蟒精的身份，在宫中大殿大施雄才，逼得灵蟒精四处逃窜，刚到屋外又碰上了追踪至此的仁执。两人相视一笑，久违的默契，合力将追寻已久的灵蟒精烧杀在皇宫之中。

九命猫妖混进人群，躲进了皇宫之中。看着皇上赏赐给嫔妃娘娘的金银珠宝好不羡慕。于是贪玩的念头收不住了，既然找不到万妖令，那索性放荡一回。于是九命猫妖幻化人形，拟作皇帝模样，大摇大摆走入深宫，找了一模样俊俏的妃子相伴。