以皖南事变为核心，讲述共产党领导的抗日武装如何在困难局面下反对投降，一次次打退国民党发起的反动高潮，坚持抗战的故事，以此证明共产党领导的抗日武装是战胜日本侵略者的中流砥柱。

通过叶挺的党员身份、陈毅《梅岭三章》等细节，重点讲述新四军的故事。兼及《论持久战》的出版和该时期八路军、东北抗联、华南游击队的斗争。