在此之国被当做人质的少主·修与鸣人互换身份的战术成功了。之后只要平安将少主送往“彼之国”就可以了，但修却突然说想要在城镇里逛逛。另一方面，变化成修的鸣人被带刀发现了真实身份，遭到强劲的剑幕所逼，并陷入被带刀与武士们包围的走投无路的大危机中。然而此时修所在的城镇却突然发生了爆炸。在升起的烟雾之中，“晓”的迪达拉与蝎毫无顾忌地一同现身了。