两人之间宿命的轨迹，就在这里。

漩涡鸣人与宇智波一族最后残存的族人佐助相遇，从小没父母的自己，觉得佐助的遭遇和自己很相似，而对他产生了某种的亲近感。两人之间拥有强大的牵绊，从相处时的相吸相斥进展成彼此互相认定为自己的对手。

但是，因内心怀抱着某个重大目标并渴望力量的佐助，眼看着因不知名力量逐渐苏醒变强的鸣人，觉得自己屈于劣势并感到焦躁。然后，在看透他内心黑暗面的大蛇丸的诱导之下，佐助决意离开木叶村。为了拉回坠入黑暗深渊的重要伙伴，鸣人前往终末之谷。